딜라이브 매각 본격 착수... LGU+·SK 참여 검토

입력 2018-01-19 10:33

최재혁 기자 freshphase@etoday.co.kr

기자 이름을 클릭하면
더 자세한 정보를
확인할 수 있어요!

북마크 되었습니다.
마이페이지에서 확인하세요.

가장작게
작게
기본
크게
가장크게

매각주관사 삼일PwC 인수 후보기업에 투자설명서 발송

딜라이브 매각이 개시되면서 유료방송 시장 재편이 가시화되고 있다.

19일 투자은행(IB)업계에 따르면 딜라이브 매각주관사인 삼일PwC는 인수 후보기업에 투자설명서를 발송했다. 딜라이브 매각은 2015년에도 추진된 바 있어 투자설명서에는 상세 내용이 담기지는 않은 것으로 알려졌다.

딜라이브 채권단은 올해에는 매각을 성사시키겠다는 의지가 높은 상황이다. 채권단이 딜라이브 주주에게 빌려준 2조2000억 원 규모의 인수금융의 만기는 2019년 7월이다. 딜라이브 인수금융 만기는 2007년 이후 3차례 연장됐다. 이 때문에 딜라이브 채권단은 또 다시 인수금융 만기 연장을 고민하기 전에 매각을 성사시키려 하고 있다.

시장의 분위기는 나쁘지 않다. 딜라이브 인수 후보는 LG유플러스, SK, KT, 태광, CJ 등 국내 주요 방송사업자가 꼽힌다. 이 중 LG유플러스는 케이블TV 사업자 인수를 검토하고 있다고 18일 공시를 통해 밝혔다. LG유플러스가 CJ헬로비전을 인수할 것이란 관측도 나왔으나, CJ측에서 부인했다. 딜라이브 매각자 측에서는 인수 후보가 줄어들지 않은 셈이다.

유료방송 시장점유율이 33%를 넘기지 못하게 하는 합산 규제가 올해 6월 일몰되는 것도 딜라이브 매각에는 호재다. 박근혜 정부는 미디어 사업자의 독과점을 막기 위해 2015년 ‘3년 후 일몰’을 조건으로 합산규제를 시행했다. 현재 해당 법은 점유율 제한 비율을 상향 조정하거나 폐지하는 것이 거론되고 있다. 이 경우 미디어 사업의 대형화가 유도될 뿐 아니라 KT도 딜라이브 인수에 나설 수 있게 된다.2017년 상반기 기준 KT의 유료방송 시장점유율은 30.45%다.

IB업계 관계자는 “미디어 산업의 대형화와 다각화 역시 글로벌 추세인 만큼 인수 후보들이 매물로 나온 딜라이브에 관심을 가질 수밖에 없을 것”이라고 말했다.

딜라이브 채권단은 이 회사의 본격 매각에 앞서 자회사인 IHQ 매각도 추진하고 있다. IHQ는 연예 매니지먼트 사업뿐 아니라 코미디TV, 드라맥스, K-스타 등의 케이블 채널을 운영하는 엔터테인먼트 기업이다. 매각자 측은 IHQ의 별도 매각을 추진하고 있지만 인수 후보의 의사를 고려, 딜라이브와 묶어서 통으로 매각하는 방안도 배제하지 않고 있다. IHQ가 딜라이브 매각에 마중물 역할을 할 가능성도 없지 않은 것이다. 현재 국내 대기업은 물론 중국 등 해외기업이 IHQ 인수에 관심을 보이고 있다.

이에 따라 딜라이브의 예비입찰 일정이 늦어질 가능성도 없지 않다. 유료방송 합산규제 최종 결과를 봐야 할 뿐 아니라 IHQ의 매각이 선행될 수 있기 때문이다. 주요 인수 후보 중 일부가 아직 딜라이브에 적극적인 관심을 보이지 않고 있는 것도 변수다. 이들은 규제가 풀리는지 여부에 따라 딜라이브 인수 참여를 최종 결정할 것으로 예상되고 있다.

딜라이브의 매각 가격은 2015년 당시 2조 원 안팎이 거론됐다. 하지만 한 번 매각이 실패한 데다 인수 경쟁이 아직까지는 치열하지 않아 예상 거래 가격은 과거보다 줄어들 것으로 전망되고 있다. 딜라이브 매각협의회는 가격을 높이기보다는 거래 성사에 초점을 맞추고 있다.

딜라이브의 실적은 안정세를 보이고 있다. 과거보다는 줄었지만 하향세는 주춤한 것으로 평가된다. 딜라이브는 2016년 연결기준 매출액 5891억 원, 상각전영업이익(EBITDA) 2069억 원, 영업이익 725억 원을 기록했다. 전년에 비해 매출액은 2.3%, EBITDA 1.8%, 영업이익은 1.4% 각각 감소한 수치다.

좋아요0
화나요0
슬퍼요0
추가취재 원해요0

주요 뉴스

신라면·빼빼로·불닭까지...뉴욕은 지금 K푸드 앓이중[가보니(영상)]

롯데웰푸드 '빼빼로'·삼양 '불닭'…뉴욕 맨해튼 타임스퀘어 전광판에 광고 농심, 뉴욕 현지인 대상으로 '신라면' 체험 팝업 진행…사흘간 총 2000명 방문 9일(현지시간) 오후 8시 웨스트 42번가와 웨스트 7번가 브로드웨이가 교차하는 미국 뉴욕 맨해튼의 대표 관광 명소 타임스퀘어(Times Square) 광장. 양옆으로 길게 늘어선 화려한 건물 옥외
수험생 정시 입결 활용 시 “3개년 경쟁률·충원율 살펴보세요”

내달 6일 수능 성적표 공개 이후 본격적으로 수험생들의 정시 지원 전략 수립이 시작된다. 정시 모집 기간은 다음달 31일부터 내년 1월 3일까지다. 정시 모집 기간을 앞두고 지원 전략을 고민하는 수험생들은 대입정보포털 ‘어디가’에서 전년도 입시 결과(입결)를 확인할 수 있다. 입시전문기관 진학사의 도움을 받아 어떤 부분을 중점적으로 활
트럼프, 2기 재무장관에 헤지펀드 CEO 베센트 지명

‘조지 소로스 오른팔’로 알려진 월가 전문가 트럼프 “세계 최고 투자자‧지정학 및 경제 전략가” “미국 우선주의의 강력한 지지자...함께 황금기 열 것” 예산관리국장에 러셀 보트...정부개혁 주도 전망 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 2기 재무장관으로 헤지펀드 키스퀘어그룹 최고경영자(CEO) 스콧 베센트를 지명했다. 재무장관을 두고 치
송승헌ㆍ박지현, 밀실서 이뤄지는 파격 만남…영화 '히든페이스' [시네마천국]

신작 영화 '히든페이스'가 극장가에서 화제다. 20일 개봉한 '히든페이스'는 실종된 약혼녀 수연(조여정 분)의 행방을 쫓던 성진(송승헌 분) 앞에 수연의 후배 미주(박지현 분)가 나타나고, 사라진 줄 알았던 수연이 그들과 가장 가까운 비밀의 공간에 갇힌 채 벗겨진 민낯을 목격하며 벌어지는 밀실 스릴러다. 도발적인 스토리와 관능적인 연출
강원도의 맛과 멋을 모두 느낄 수 있는 '단단단 페스티벌' 外[주말N축제]

23일까지 강릉단오제전수교육관에서는 '단단단 페스티벌'이 열린다. 19일부터 진행된 '단단단 페스티벌'은 행사 마지막 날 사물놀이패 느닷팀의 공연으로 대미를 장식한다. 이외에도 강릉단오제전수교육관 앞 오픈스페이스랑에서는 신주 빚기 체험, 소망 등만 들기, 장명로 만들기, 부채 만들기, 도포 입기 등 단오의 정취를 느낄 수 있는 단오
野, 오늘 4차 주말집회…‘파란 옷, 깃발 금지' 먹힐까

더불어민주당이 23일 오후 ‘제4차 국민행동의 날’ 주말 집회를 연다. 일반시민들의 집회 참여가 부진하단 평가가 나오면서 민주당은 파란색 의상 착용을 삼가달란 지침을 처음 내렸다. 이날 정치권에 따르면 민주당은 20일 전국 시도당위원회 등에 집회 일정을 전하면서 ‘이번 집회는 지역위원회 깃발과 파란색 계열 의상 착용 없이 진행할 예정
'위해제품 속출' 해외직구…소비자 주의사항은?

연말 블랙프라이데이, 박싱데이 등 대규모 할인행사로 해외직구 수요가 급증할 것으로 예상된 가운데 해외 온라인 플랫폼을 통해 제품 구매 시 소비자들의 각별한 주의가 요구된다. 유해물질 범벅 등 위해제품들이 주요 해외 플랫폼에서 판매되고 있어서다. 소비자로서는 제품의 구성·성분 등을 꼼꼼히 확인해 제품을 구매할 필요가 있다. 23일
“한국서 느끼는 유럽 정취” 롯데 초대형 크리스마스마켓 [가보니]

내년 1월 5일까지 잠실월드몰 잔디광장에 700평 규모 개최 전년비 20% 규모 확대 …장식ㆍ기프트 등 41개 상점 운영 회전 목마 이용ㆍ대형 트리 포토존 등 입장객 특전도 풍성 “와, 불 켜졌다!” 해가 저물고 주변이 어둑해지자 대형 크리스마스트리 조명에 불이 밝혀졌다. 현장을 구경하던 관람객들 입에서는 절로 탄성이 쏟아졌다. 아직 크리스