SK텔레콤, 투자의견 '매수' 유지 - 동부증권

동부증권은 25일 SK텔레콤에 대해 목표주가 25만원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

이영주 연구원은 “M/S 50%에 접근할 경우 비용 지출 확대 가능성은 여전히 남아 있으나, 7, 8월 안정화된 시장 접속료 조정 등으로 최근 하향된 06년 EBITDA Guidance 4조원 달성은 무난 할 것”이라고 전망했다.

이어 “'07년 6월까지 SK텔레콤은 HSDPA 전국망 구축을 완료할 계획으로, '07년 하반기 SKT의 HSDPA 마케팅 전략에 따라 예상보다 높은 시장 변동성을 보일 가능성이 있는 한편, 단기적으로 ‘추가적인 해외투자’와 ‘유선시장 진입 가능성’은 낮아 보이지만, 국내외 시장 및 규제 변동시 SKT의 움직임이 여전히 주목되는 상황“이라고 덧붙였다.