경남은행, 조건부자본증권 수요예측 흥행… 2400억 자금 몰려

경남은행은 내달 발행하는 조건부자본증권(상각형 후순위채권)이 수요예측에서 흥행에 성공했다고 27일 밝혔다. 조건부자본증권은 유사시 투자 원금이 주식으로 강제 전환되거나 상각된다는 조건이 붙은 회사채를 말한다.

경남은행에 따르면 지난 24일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 9개 투자기관으로부터 2400억원의 자금이 몰렸다. 발행규모 1500억원을 900억원이나 상회하며 앞서 조건부자본증권을 발행한 타 지방은행 보다 인기를 끌었다.

경남은행 손국진 자금시장본부장은 "BS금융그룹의 새 가족이 된 경남은행의 내재가치를 금융시장으로부터 검증 받은 결과"라며 "앞으로도 계열사간 시너지를 적극적으로 창출해 경남은행의 가치를 높여나갈 것"이라고 말했다. 경남은행 조건부자본증권 발행일은 오는 11월 3일이다.

예정에 따라 조건부자본증권을 발행하면 경남은행의 2014년 12월말 BIS(국제결제은행)기준 자기자본비율은 69bp(bp=0.01%) 개선된 12.58%를 기록할 전망이다.