원익IPS, 안정적 실적 개선세 지속 예상-하이투자증권

하이투자증권은 29일 원익IP에 대해 장비가 삼성전자의 모든 반도체, 디스플레이 투자에 채택될 전망이며 신규 고객인 SK하이닉스와 해외 Foundry 업체로부터도 지속적인 수주를 받을 것으로 판단했다. 투자의견 '매수'와 목표가 1만6600원으로 커버리지를 개시했다.

송명섭 연구원은 "삼성전자는 멀티패터닝 비중 증가에 의한 자연스러운 DRAM Capa 감소를 막기 위해 매년 지속적인 보완 투자를 집행하고 3D NAND에 대한 투자도 곧 재개할 전망이다"며 "원익IPS의 14나노 FinFET 생산을 위한 Upgrade 투자 역시 올해와 내년에 걸쳐 집행될 것으로 보인다"고 분석했다.

이어 "원익IPS는 Flexible Display에 대한 투자도 곧 확대할 것으로 예상되며 신규 LCD 라인에 대한 추가 투자 역시 내년 하반기에 재개될 것으로 판단된다"고 내다봤다.

송 연구원은 "올해 별도기준 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 29%, 100% 증가하는 3793억원과 589억원을 기록할 전망이다"며 "내년에도 950억원의 매출과 1,021억원의 영업이익을 달성해 각각 31%, 73% 성장할 것으로 판단된다"고 전망했다.