[특집]동양종금증권 ‘동양모아드림주식1호ClassA’

동양종금증권은 동양투신운용이 운용하고 있는 ‘동양모아드림주식1호ClassA’를 판매하고 있다.

‘동양모아드림주식1호ClassA’는 글로벌 벤치마크 대표우량주 투자와 저평가된 종목위주의 가치투자라는 차별화된 투자전략으로 수익률을 제고하는 주식형펀드다.

적립식펀드가 목돈마련 재테크 수단으로 각광 받고 있는 가운데 지난 2004년 10월 6일부터 새롭게 선보인 이 펀드는 펀드운용 전략에 특색이 없는 시중 적립식 펀드와 달리 적립식 투자기법에 맞는 차별화된 투자전략으로 적립식 투자효과와 수익률을 극대화할 수 있도록 설계돼 투자자들의 호응을 얻고 있다.

단순히 ‘평균매입단가를 낮추는 효과’를 활용해 종합주가지수를 추종하는 구조에서 과감히 탈피해 1년 이상 장기 투자하는 적립식펀드에 맞는 투자전략을 오랜 기간 동안의 시뮬레이션 등 자체 분석을 통해 개발한 것이다.

운용전략은 전체 주식편입비중이 평균 90% 수준을 일정하게 유지하되, 주식 편입비의 80% 수준을 글로벌 벤치마크 지수 내 핵심 우량 종목에 선별 투자해 수익성과 안정성을 확보하고 20% 수준은 PER(주가수익률)를 활용한 PER 밴드 트레이딩을 통해 저평가된 가치주의 발굴 및 고평가시 이익 실현으로 매매차익을 실현하는 구조다.

이 펀드의 최소가입기간 1년 이상으로 고객이 원하는 투자기간을 정할 수 있으며, 매월 최저 10만원 이상으로 납입할 수 있다. 매월 일정금액 납입을 원하는 고객은 가입할 때 자동이체 신청을 하면 편하게 투자할 수 있다.

적립식으로 펀드 가입을 하면 현금영수증 보너스카드가 제공되고 생활자금 및 교육자금 우대금리 대출이 적용되며 온라인 은행이체 수수료와 온라인 공모주 청약 수수료가 면제되는 등 다양한 혜택이 있다.