케이엘테크, 비온 뒤에 땅이 더 굳어진다 - 한누리證

한누리투자증권은 29일 케이엘테크에 대해 목표주가는 1만4000원으로 하향조정하나 투자의견은 매수를 유지한다고 밝혔다.

안성호·남대종 연구원은 예상치 못했던 파업사태로 인해 동사의 2006년도 하반기 실적이 크게 훼손되었으나 금번 노사협상 타결로 향후 영업실적 흐름이 정상화될 것이라면서 파업에 따른 매출 손실액은 약 60억원으로 추정되며 대부분 대기물량으로 남아있어 2007년 상반기에는 처리물량이 크게 증가, 영업이익 증가가 큰 폭으로 나타날 것으로 전망했다.

이어 안·남 연구원은 금번 파업사태에 따른 삼성전자, LPL의 자체처리 비중확대 및 2nd vendor 육성 가능성 등이 향후 동사의 영업전망에 가장 큰 리스크 요인이지만 동사의 분기별 Rework 매출액이 90억원대 수준임을 고려하면 신규업체 진입 가능성은 크지 않은 것으로 판단한다고 덧붙였다.