모빌링크, 만개직전의 꽃...적극 '매수'-키움증권

키움증권은 26일 모빌링크에 대해 휴대폰용 슬라이드 힌지 납품으로 실적이 급상승할 전망이라며 투자의견 '매수'에 목표주가 1만8000원을 유지했다. 목표주가 1만8000원은 현주가대비 109.3%의 상승여력이 있다.

김병기·김성연 연구원은 "삼성전자내 70%이상의 점유율을 차지하고 있는 폴더형 일반힌지에 비해 고부가 제품인 슬라이드용 힌지 납품이 내년 1분기초부터 본격화될 전망"이라며 "기존 주력사업인 휴대폰용 이어폰의 견조한 매출성장에 이어 신규 아이템인 슬라이드 힌지와 블루투스 헤드셋 매출이 본격화되며 실적이 만개할 것"이라고 분석했다.

김 연구원은 "4분기 모빌링크의 매출액과 영업이익은 전분기보다 각각 14.5%, 83.0%증가한 170억원, 13억원을 기록할 전망"이라며 "슬라이드 힌지와 블루투스 헤드셋 매출이 시작되면 실적은 한단계 업그레이드될 전망"이라고 밝혔다.

특히 "자회사인 유엠텍을 합병한 후 부품업체로 변신에 성공한 모빌링크의 현주가는 2007년 예상 EPS대비 4.3배에 불과해 저평가 매력이 크다"며 "신규 아이템 매출이 본격화되기 전인 현 시점에 적극적 매수관점이 필요하다"고 강조했다.