[오늘의 추천종목] NH투자증권

◆대형주 추천종목

△에스원-하반기 보안시스템 및 건물관리부문 모두 성수기 진입. 하반기 매출액과 영업이익은 상반기대비 각각 10.8%(+10.1% YoY), 27.8%(+24.7% YoY) 증가할 전망(Fnguide 컨센서스 기준) 2015년 예상 PER 20.9배로 글로벌 업종 평균(23배)대비 저평가

△LG생활건강-화장품 부문은 면세 채널 고성장, 중국 현지법인을 통한 프리미엄 한방 브랜드 확산, 저가 포지셔닝 중인 ‘더페이스샵’ 확장에 기반하여 높은 성장세를 기록할 전망. 화장품과 생활용품의 다양한 채널과 브랜드 포트폴리오에 기반한 견고한 성장 스토리를 보유. 또한 동종 업체들 대비 밸류매력도 높음.

△한국금융지주-다각화된 사업 포트폴리오 보유로 안정적인 이익 창출 가능. 각 부분간 시너지 효과로 견조한 수익성 유지는 물론 캐피털, 벤처캐피털 등 부문에서 중장기 성장성도 보유

△코웨이-2/4분기 실적은 환경 가전 사업 호조로 매출액 5308억원(+1.4%, y-y), 영업이익 1090억원(+11.7%, y-y)으로 견고한 이익 성장 기대. 하반기 ‘코웨이 ’ 브랜드로 중국 진출 계획 구체화될 가능성 높으며, 경기 순환요인으로부터 자유로운 실적 구조와 3% 수준의 배당수익률 또한 매력적.

△대림산업-유화 부문과 연결자회사 실적 개선으로 2/4분기 영업이익은 852억원(-2.2% y-y)으로 시장 컨센서스(824억원)를 상회할 전망(당사리서치센터 기준) 하반기로 갈수록 건설사의 2016년 턴어라운드 현실화 가능성이 높아질 것으로 예상됨

△제일모직-동사가 지분 46.3%를 보유한 삼성바이오로직스는 3, 4공장 증설을 통해 2020년 40만리터 이상의 Capa를 보유한 글로벌 1위 CMO 업체로 성장 기대. 삼성바이오에피스(삼성바이오로직스 90.3%지분 보유)는 2016년 나스닥 상장을 통해 기업가치가 제고될 전망

△다음카카오-샵검색, 카카오 택시 등 다양한 신사업 모멘텀 주목. 다음과 카카오의 광고 영업 조직 통합에 따른 시너지 효과도 2/4분기부터 시작될 전망

△유한양행-기존 도입한 신약 정착에 따른 마케팅 비용 감소 및 수익성 높은 원료 의약품 수출확대로 인한 수익성 개선 전망. 또한, 자회사 유한 킴벌리의 중국향 수출 호조에 따른 동사의 지분법 이익 증가 기대도 긍정적

△이마트-이마트몰 traffic 증가에 따른 규모 확보와 물류센터 가동에 따른 효율 개선이 본격적으로 나타나고 있으며, 할인점 실적 개선도 고무적. 2/4분기 이후 위드미와 슈퍼 부문 또한 성수기 진입에 따른 손익 개선이 예상되며, PL상품 개발 등으로 마진 개선도 기대

△신규종목-없음

△제외종목-없음

◆중소형주 추천종목

△유니테스트, 2015년 예상 실적은 매출액 1,396억원(+129%, y-y), 영업이익402억원(396%, y-y)으로 대폭 개선될 전망. 전방 업체들의 투자 확대에 따른 제품 및 고객 다변화가 이루어질 전망이며, 수주 모멘텀은 2016년까지 이어질 전망

△웅진씽크빅-전집사업부는 웅진 북클럽의 효과로 올해 20% 이상의 매출 성장 기대. 자회사 매각, 수익성 위주의 운영으로 인해 단행본 사업부도 2015년부터 턴어라운드 예상

△동진쎄미켐-주요 고객사인 BOE의 공격적 투자발표 등 중국내 IT Chemical 수요 확대에 따른 실적 모멘텀 확보. 3D NAND가 32단에서 48단으로 공정 변화됨에 따라 동사의 Photoresist 수요 점증할 전망

△와이솔-동사는 휴대폰에서 사용되는 SAW필터와 RF 솔루션 제품을 주력으로 생산하는 업체. 2015년 하반기 삼성전자 중저가 모델 판매 확대 및 중화권 고객사 증가가 예상됨에 따라 가동률 큰폭 상승 전망

△리홈쿠첸-1인가구 증가는 소형 생활가전 수요 확대로 이어질 전망. 동사는 미니밥솥뿐만 아니라 전기레인지, 에어워셔 등 생활가전 제품 라인업 확대 중. 여기에 중국시장 공략을 통한 외형성장 역시 긍정적으로 향후 3년간 영업이익 CAGR(연평균성장률)은 약 30%로 가파른 수익성 개선 기대

△엑세스바이오-동사는 말라리아 감염여부를 측정하는 체외진단 키트의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위. 말라리아 진단키트 입찰 감소, 신제품 출시 지연 등으로 인해 올해 상반기 실적 부진할 것으로 예상되나 3/4분기 신제품 출시 및 기저 효과와 함께 실적 개선 기대

△매일유업-원유 수급상황 호전, 분유 수출 증가, 마케팅 비용 통제 등에 힘입어 2/4분 이후 양호한 실적 예상. 지난 6월 초 중국 흰우유(살균유) 수출 허용됨에 따라 중장기적인 매출 증가 효과도 긍정적

△엠케이트렌드-올해 예상실적은 매출액 2,900억원(+11.1%, y-y), 영업이익 120억원(+96.7%, y-y)으로 전망. 중국 NBA 매장 확대 속도가 더욱 빨라질 전망이며, 국내 사업부의 경우 비효율 매장 구조조정에 따른 고정비 절감 효과로 턴어라운드 예상

△신규종목-없음

△제외종목-없음