강원랜드, 2Q 실적 개선+인건비 통제 효과 기대…목표가↑ - 키움증권

키움증권은 12일 강원랜드에 대해 "실적 기대치를 충족시켰고, 연말까지 비용 통제 효과가 지속될 것"이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 5만원을 제시했다.

홍정표 키움증권 연구원은 "당사의 2분기 실적은 매출액 3889억원, 영업이익 1429억원으로 전년동기 대비 각각 9.3%, 19.7% 증가했다"며 "메르스로 인한 6월 영업 방문객 수 둔화에도 불구하고 2인당 드롭액이 전년동기 대비 3.2% 상승했고, 홀드율도 0.3%포인트 개선돼 카지노 매축액이 9.4% 증가했다"고 설명했다.

홍 연구원은 "3분기 실적은 매출액 4303억원, 영업이익 1521억원이 예상된다"며 "카지노 입장객 수 회복이 지속되고, 영업장 환경 개선 효과로 인당 드롭액 증가 추세가 이어질 것"이라고 분석했다.

이어 "동사는 공공기관 인건비 인상률 제한 대한 기업으로 하반기 본격적인 인건비 통제를 진행해 연말까지 실적 개선 추세가 이어질 전망"이라고 덧붙였다.