삼성전기, 실적 회복기 맞아…투자의견·목표가↑-키움증권

키움증권은 27일 삼성전기에 대해 실적 회복기를 맞아 수익성 개선 속도가 빠르게 나타나고 있다며 투자의견은 기존 '시장수익률 상회'에서 '매수'로 상향조정했다. 목표주가는 6만원에서 8만원으로 올렸다.

김지산 연구원은 "갤럭시 S6향 재고조정이 조기에 일단락되고 갤럭시 노트5 등 신규 전략 모델 효과가 본격화되고 있는 등 위험요인이 해소되고 기회요인이 부각되고 있는 상황"이라고 설명했다.

김 연구원은 "특히 적층세라믹콘덴서(MLCC)의 경우 중국 LTE 시장 성장, 스마트폰 고성능화와 더불어 고급 부문의 수급 여건이 빠듯한 상황"이라며 "최근의 엔화 강세도 MLCC 업황에 더욱 우호적일 것"이라고 판단했다.

그는 이어 "여기에 사업 포트폴리오 효율화, 고정비 감축 등 체질 개선 노력의 성과에 따라 수익성 개선 속도가 빠르게 나타나고 있다"며 "올해 3분기 삼성전기의 영업이익 전망치는 기존 752억원에서 907억원으로, 4분기 영업이익은 기존 505억원에서 676억원으로 올린다"고 말했다.