풀무원식품 100억원 규모 영구채 발행

풀무원식품이 100억원 규모의 신종자본증권(영구채)을 발행한 것으로 알려졌다.

23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 풀무원식품은 최근 100억원 규모의 영구채 발행에 성공한 것으로 전해졌다.

영구채 명목 만기는 30년이지만 무기한 연장이 가능하고 금리는 연 6%인 것으로 알려졌다. 발행 후 3년이 지났을 때 채권을 조기 상환할 수 있다는 조건(콜옵션)이 달렸다.

업계에서는 풀무원식품이 해외 법인 실적 부진 등으로 나빠진 재무구조를 개선하기 위해 영구채를 발행한 것으로 보고 있다.

이번 영구채 발행으로 조달한 돈을 전액 자본으로 처리하면 풀무원식품의 부채비율은 20%포인트 낮아질 전망이다.