삼광글라스, 1분기 영업이익 역대 최대… '매수'-흥국증권

흥국증권은 18일 삼광글라스의 글라스락 중국 매출액이 전년 대비 크게 증가했다며 투자의견 '매수'와 목표가 16만원을 유지했다.

김태성 흥국증권 연구원은 “삼광글라스 1분기 영업이익은 역대 가장 높은 수준인 39억원을 기록할 것으로 추정한다”며 “유리병사업의 실적 개선이 유지되는 가운데 글라스락 중국 매출액이 전년대비 크게 증가하면서 영업이익이 크게 상승할 것”이라고 분석했다.

2분기 실적 전망에 대한 긍정적인 분석도 이어졌다. 김 연구원은 “글라스락의 코스트코 공급 확대가 2분기부터 본격화 되면서 추가적인 수익 성장이 기대된다”며 “유리병 사업 역시 2분기부터 매출액이 증가하기 시작해 성수기인 3분기까지 꾸준한 수익 성장세를 유지할 것”이라고 밝혔다.

흥국증권은 2분기 영업이익이 58억원 내외가 될 것으로 예상했고, 2분기 순이익은 90억원을 상회할 것으로 추정했다.

김 연구원은 또 “자회사 이익 개선 역시 2분기부터 본격화 될 것으로 판단된다”며 “작년 말 증설된 군장에너지 대규모 설비(GE4)가 올해 5월부터 본격 가동되기 때문에 군장에너지의 실적은 큰 폭으로 개선될 것이며 이테크건설 역시 양호한 실적을 기록할 것으로 판단된다”고 전망했다.