두산건설, 내달 3년만기 분리형 BW 1500억 발행

입력 2016-05-30 13:59

김남현 기자

기자 이름을 클릭하면
더 자세한 정보를
확인할 수 있어요!

북마크 되었습니다.
마이페이지에서 확인하세요.

가장작게
작게
기본
크게
가장크게

신주인수권 주당 행사가액 4550원..청약일 6월13일~14일

두산건설이 3년만기 분리형 신주인수권부사채(BW) 1500억원어치를 발행한다. 청약일은 다음달 13일부터 14일까지다.

30일 채권시장과 두산건설 따르면 이 회사가 다음달 두산건설92회 분리형BW를 발행한다. 채권상장일은 다음달 16일이며, 신주인수권(WR) 상장일은 내달 30일이다. 납입일은 내달 16일이다.

청약처는 한국투자증권을 비롯해 유안타증권, 신영증권, 유진투자증권, 한화투자증권, KTB투자증권이다.

채권(ex-warrant) 만기는 3년으로 만기일은 2019년 6월16일이다. 표면금리는 연 3.0%로 3개월 후급 이표채다. 만기보장수익률은 연6.0%(109.7809%)다. 풋옵션은 2018년 6월16일(106.3246%)과 2018년 12월16일(108.0270%) 행사가 가능하다.

신주인수권(Warrant) 주당 행사가액은 4550원이다. 일정기간마다 행사가를 조정할 수 있는 리픽싱(refixing)은 70%며, 신주인수권 이론가치는 979원(약 21% 프리미엄)이다.

관련 뉴스

이 BW의 신용등급은 BB+다.

#두산건설 #회사채 #BW #두산건설

좋아요0
화나요0
슬퍼요0
추가취재 원해요0

주요 뉴스

주가 반토막 난 테슬라…ELS 투자자 '발 동동'

美 증시 조정에 엔비디아도 30% 급락 하나·신영證, "원금 손실 구간 진입" 공지 미국 증시가 조정을 받으면서 테슬라와 엔비디아 등 인기 해외 종목을 기초자산으로 하는 주가연계증권(ELS)의 투자자들이 마음을 졸이고 있다. 이들을 기초자산으로 하는 ELS가 녹인(Knock-in) 구간에 진입하는 사례가 잇따르면서 원금 손실 위험이 커졌기 때문이
맛있게 매운맛 찾아 방방곡곡...세계인 울린 ‘라면의 辛’[K-라면 신의 한 수①]

한국인의 라면 사랑은 유별나다. 세계라면협회(WINA) 통계에 따르면 성인 1인당 라면 소비량은 연간 78개로, 베트남(82개)에 이어 세계 2위로, 남녀노소 사랑하는 대표 메뉴다. 1963년 첫 개발한 다소 짧은 역사임에도 라면은 전세계인이 사랑하는 대표 K푸드로 급부상했다. 본지는 국내 라면 시장에서 한 획을 그은 대표 제품 25개를 선정, 출
'손흥민 도움' 토트넘 극적인 2점차 승리…유로파리그 8강 진출

토트넘 홋스퍼(잉글랜드)가 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 16강 2차전에서 극적인 2점차 승리를 거두며 우승컵에 대한 희망을 다시 품었다. 캡틴 손흥민 공식전 11번째 어시스트로 팀의 승리에 힘을 보탰다. 토트넘은 14일(한국시간) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 AZ 알크마르(네덜란드)와의 2024-2025 유로파리그 16강 2
김용빈 최종 우승, '미스터트롯' 3대 진의 주인공…선 손빈아ㆍ미 천록담

김용빈이 ‘미스터트롯’ 3대 진의 자리에 올랐다. 13일 방송된 TV조선 ‘미스터트롯3’에서는 4개월의 대장정을 끝내고 최종 우승자가 발표됐다. 이날 ‘미스터트롯3’은 마스터 점수와 대국민 응원 투표에 실시간 문자투표를 더해 최종 1위를 가렸다. 가장 먼저 공개된 7위는 추혁진이였다. 마스터 총점 1455점, 대국민 응원 투표 260점, 실시간 문
누가 'SNS' 좀 뺏어주세요 [솔드아웃]

지금 화제 되는 패션·뷰티 트렌드를 소개합니다. 자신의 취향, 가치관과 유사하거나 인기 있는 인물 혹은 콘텐츠를 따라 제품을 사는 '디토(Ditto) 소비'가 자리 잡은 오늘, 잘파세대(Z세대와 알파세대의 합성어)의 눈길이 쏠린 곳은 어디일까요? 무엇보다 '소통'이 중요한 시대입니다. 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 플랫폼이 일상이 되면서,
홀로 병원가기 힘들다면…서울시 ‘병원 안심동행’ 이용하세요 [경제한줌]

생활 속에서 쉽게 실천 가능한 경제·절약 관련 팁들을 소개합니다. 언제나 사람들의 관심사였던 현명한 금융투자, 알뜰한 소비방법은 무엇이 있을까요? 혼자 살거나 여러 이유로 몸이 불편함에도 병원에 동행할 사람이 없어 병원 이용에 어려움을 겪는 사람들이 많습니다. 고령 인구와 1인 가구가 증가하며 병원 동행이 필요한 사람들의 숫자도
길어지는 숙의, 선고 지연 전망...정국 혼란은 가중

윤석열 대통령에 대한 헌법재판소의 탄핵심판이 이번 주를 넘길 것으로 보인다. 길어지는 헌법재판관들의 숙의에 정치권은 거리로 나와 치열한 장외투쟁을 이어가고 있고, 출처를 알 수 없는 '지라시'가 대거 유통되면서 정치·사회적 혼란이 가중되고 있다. 13일 정치권과 법조계에 따르면 윤 대통령 탄핵심판 선고는 사실상 다음주로 넘어갈 가
“잔디 상태 우려에도 강행”...프로축구연맹의 K리그 개막 ‘무리수’

서울월드컵경기장이 ‘논두렁 잔디’ 논란에 휩싸인 가운데 잔디를 사용해서는 안 되는 시기에 경기를 치른 게 근본적인 문제라는 지적이 나온다. 다른 경기장 활용 등 대안이 있었음에도 서울월드컵경기장 사용을 고수한 프로축구연맹의 ‘최종 판단’도 비판을 피하기 어려워 보인다. 13일 본지 취재를 종합하면 프로축구연맹이 ‘2025시즌 K리그1(