[하반기 투자 가이드] 교보증권, 유망 중소기업 발굴… ETF로 위험 분산

교보 중소형 코어랩

교보증권은 리서치센터 스몰캡팀의 추천종목을 토대로 운용되는 ‘교보 중소형 코어랩’을 출시해 판매 중이다.

교보증권 리서치센터 스몰캡팀은 ‘미드-스몰캡 포트폴리오’와 ‘단기추천종목’ 이름의 보고서를 정기적으로 발간하는데 두 보고서 수익률이 모두 상위에 랭크돼 있다. 이는 철저한 조사분석을 통해 종목을 발굴하고, 시장 대비 높은 초과 수익률을 기록하는 등 업계에서 스몰캡 분야 탁월한 종목추천 능력을 입증받았다고 할 수 있다.

‘교보 중소형 코어랩’ 투자대상은 주식, 유동성 자산으로 유망 중소기업을 발굴해 투자한다. 운용전략은 2가지로 나뉜다. 시가총액 5000억∼2조 원의 강력한 턴어라운드를 보이는 기업 혹은 구조적 성장이 가능하고 기술적 우위를 보이는 기업에 투자하는 ‘중형주 투자전략’과 시가총액 500억∼5000억 원의 강소형주 투자를 통한 절대수익을 추구하는 ‘강소형주 투자전략’이 있다.

‘교보 중소형 코어랩’의 장점은 버텀업(Bottom-up) 방식과 톱다운(Top-down) 방식을 병행해 예상치 못한 시장 상황에 따른 변화에 대처하도록 설계됐다. 양방향 병행 방식을 토대로 2주 단위로 중소형주 과거 추천종목 평가와 동시에 향후 성장성이 높은 저평가ㆍ장단기 유망종목 10∼20종목을 발굴해 비교 분석한다. 과거와 현재의 추천종목을 비교 분석해 개별 종목 실적과 업종 모멘텀이 증명된 종목을 엄선해 거시환경 데이터 분석에 적합한 종목을 찾아 상황에 맞게 주식 비중을 조절한다.

교보증권 김경태 랩운용팀장은 “교보 중소형 코어랩은 중소형주의 변동성 확대 리스크를 상쇄하고자 지수형 ETF에 투자해 위험을 분산한다”며 “이는 시장 수익률 수준의 업종과 종목은 지수 ETF로 대체해 운용의 단순화와 동시에 수익률 하락을 방지하고 안정적 초과 수익을 추구하는 저금리시대 재테크상품으로 안성맞춤”이라고 설명했다. 최저 가입금액은 1000만 원이며 최소 계약기간은 12개월이나 중도해지 수수료는 없다.