산은ㆍ수은, 대우조선 출자전환 2.8조 확정

▲대우조선해양 거제 조선소 야드(사진= 이투데이DB)

KDB산업은행과 한국수출입은행이 대우조선해양의 자본확충 규모를 2조8000억 원으로 확정했다. 산은이 1조8000억 원을 출자전환하고, 수은이 1조 원 규모의 영구채를 매입한다.

정부에 따르면, 산은은 10일 이 같은 내용의 대우조선해양 자본확충 규모를 공식 발표한다. 산은은 이번 주 초 이사회 멤버로부터 구두로 동의를 받았기 때문에 이사회를 따로 열지 않기로 했다.

산은 고위 관계자는 “총 2조8000억 원 규모의 대우조선해양 자본 확충안이 확정됐다”며 “산은의 출자전환 규모는 1조8000억 원이다”고 말했다.

이어 “다만 절차상 산은 노동조합이 대우조선해양에 대한 출자전환에 동의해야 하므로 노사확약서 작성 여부에 따라 발표 시기는 1~2일 늦어질 수 있다”고 덧붙였다.

수은은 기존 채권을 대우조선이 발행하는 영구채와 스와프(교환)하기로 했다. 스와프 규모는 1조 원이다. 법률 자문 검토 결과 대우조선해양이 워크아웃 등 기업구조조정촉진법의 적용을 받고 있지 않아 직접 출자전환이 어렵고, 대주주와의 형평성을 고려한 것으로 풀이된다.

산은은 당초 출자전환 규모를 1조6000억 원으로 계획했으나 규모를 2배 가까이 늘렸다. 대우조선해양의 수주 상황과 소난골 인도 지연 등으로 상황이 악화됐기 때문이다. 대우조선해양은 올해 상반기 말 기준 완전자본잠식(마이너스 4582억 원)에 빠졌다. 수주 상황도 올해 108억 달러를 수주할 것으로 예상했지만 실제 수주액은 30억 달러 이하일 것으로 전망된다.

산은 관계자는 “뼈를 깎는 심정으로 대우조선해양 정상화에 매진할 것”이라며 “출자전환 후 산은이 보유한 구주 감자도 단행할 예정”이라고 말했다.