포스코켐텍, LG화학과 공급계약으로 성장성 구체화…목표가↑ -HMC투자증권

HMC투자증권은 27일 포스코켐텍에 대해 LG화학과 2차전지 음극재의 중장기 공급계약을 체결해 성장성이 구체화됐다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 1만5700원에서 1만8000원으로 상향 조정했다.

박현욱 HMC투자증권 연구원은 “내화물ㆍ생석회 등 기존 사업부의 안정적 실적에 2차전지 음극재의 신성장 동력을 갖추어 가고 있다”며 “올해 별도 영업이익은 전년 대비 41% 증가할 것으로 예상돼 실적 모멘텀이 돋보이며 순현금으로 재무구조가 우수한 가운데 배당투자 매력도 갖추고 있다”고 판단했다.

박 연구원은 이어 “2차전지 음극재의 실적 성장 가시화, 실적개선 방향성 및 양호한 배당수익률을 고려하였을 때 주가도 상승할 것으로 기대된다”며 “높은 ROE 수준을 고려하면 주가도 충분히 저평가가 되어 있다”고 전망했다.