SK, 자회사 가치 상승에 주목...‘매수’-삼성증권

삼성증권은 18일 SK에 대해 유가회복과 우수한 반도체 업황을 바탕으로 그룹 가치가 상승하고 있다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 30만 원을 제시했다.

양승우 삼성증권 연구원은 “올해 주목하는 부분은 강한 실적 턴어라운드를 보일 SK E&S와 4분기 두 건의 미국 FDA 신약 허가 신청을 앞두고 있는 SK바이오팜”이라며 “SK하이닉스 관련한 추가적인 지배구조 개편 역시 염두에 둘 필요가 있다”고 판단했다.

양 연구원은 이어 “SK E&S의 올해 영업이익은 3217억 원으로 턴어라운드가 예상된다”며 “SMP 회복과 CP 인상에 따른 단가 상승 및 파주ㆍ위례 발전소 추가 가동에 따른 발전 용량 증가가 기대된다”고 말했다.

그는 또 “SK바이오팜은 중추신경계 신약 개발 회사로서 4분기 두 건의 미국 FDA 신약 허가를 앞두고 있다. 특히 뇌전증 치료제인 Cenobamate는 기존 처방 대비 우월한 유효성으로 최대 효용 의약품으로 부상할 가능성이 높다”고 전망했다.