한화에어로스페이스, 어두운 실적 전망 ‘목표가↓’-키움증권

키움증권은 한화에어로스페이스가 엔진 남북 화해무드 등으로 실적 회복이 더딜 것으로 예상해 투자의견 ‘유지’에 목표주가를 2만7000원으로 ‘하향’했다.

4일 키움증권에 따르면 한화에어로스페이스의 2분기 영업 이익은 169억 원으로 추정된다. 이는 전년 대비 27% 줄어든 수치며, 시장 컨센서스(216억 원)를 하회하는 수준이다.

김지산 키움증권 연구원은 “엔진 RSP 사업의 딜레마로 실적 모멘텀이 미흡하고 남북 화해 시대에 방산 분야의 업황 호조를 기대하기 어렵다”고 진단했다.

김 연구원은 2분기 이후 정밀기계(산업용장비), 테크윈(시큐리티), 파워시스템(에너지) 등 한동안 부진했던 민수 사업들이 회복할 것으로 예상했지만, 그 강도는 기대에 미치지 못할 것으로 내다봤다. 그는 “ 지상방산의 수출 실적이 집중되는 4분기를 기대해야 한다”고 전망했다.