[개장전] 증권사 추천주 (10/29)

CJ ENM
수년간 쌓아온 콘텐츠 경쟁력이 빛을 발할 때
디지털 광고 및 해외 매출 확대, 음악 부문의 성장성 등이 주가 성장을 견인할 것으로 전망
커머스 부문의 새로운 수익 모델 시도도 긍정적
투자의견 : 매수 / 목표주가 30만원
KTB투자증권 이민아

JYP Ent.
믿음이 필요한 시기
동사 주가는 17년 초 대비 470% 상승하면서 밸류에이션 부담 우려 존재
그러나 아직은 성장을 향유할 때
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만8000원
KTB투자증권 남효지

LG화학
Yes, Battery!
3Q18 영업이익 6,024억원(-14.3% QoQ)으로 시장 기대치 소폭 상회 ？
4Q18 영업이익 감소(-23.5% QoQ) 불가피하나 전기차 배터리 흑자 전환
투자의견 : 매수 / 목표주가 46만원
신한금융투자 이응주

S-Oil
실망보다 기대
3Q18 영업이익 3,157억원(-21.6% QoQ)으로 시장 기대치 하회 ？
4Q18 영업이익 4,248억원(+34.5% QoQ) 예상: 11월 신규 설비 가동
투자의견 : 매수 / 목표주가 17만원
신한금융투자 이응주

SK하이닉스
이성을 되찾는 시장을 기다리며
분기 사상 최대 영업이익 경신
4Q18을 기점으로 DRAM/NAND ASP 동시 하락 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 8만6000원
미래에셋대우 김영건

기아차
역시 품질비용 발생으로 실적 부진
3Q18 영업이익 1,173억원을 기록하며 예상을 크게 하회
역시 품질비용 발생 영향으로 부진한 실적 시현
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만7000원
KTB투자증권 이한준

농심
창조적 파괴가 필요한 시기(II)
18년 3Q Preview, 국내 해외 모두 이익 감소 예상
19년 돌파 전략은?
투자의견 : 매수 / 목표주가 31만원
미래에셋대우 백운목

만도
이제 중국보다는 북미가 효자
3Q18 영업이익 501억원 기록, 예상을 소폭 하회
중국 지역 실적이 부진했지만 북미 매출액 호조가 만회
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만8000원
KTB투자증권 이한준

삼성SDI
높아진 기대치마저 상회, 이제 시작된 성장
3Q18 Review: 높아진 기대치를 상회하는 서프라이즈 달성
성장을 위한 투자는 이제 시작되었다
투자의견 : 매수 / 목표주가 33만원
미래에셋대우 김철중

삼성엔지니어링
의미를 가진 첫 실적, 투자의견 상향
2017년 이후 영업이익 흑자 지속, 그러나 의미를 부여하기는 어려운 수준
3분기 425억원의 해외 프로젝트 환입 발생하면서 서프라이즈 기록
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만6000원
흥국증권 김승준

스튜디오드래곤
제작 캐파 확대로 수요에 화답
연간 27편 규모의 제작 캐파는 지속적으로 확대될 전망
드라마/영화 작가 발굴 프로그램 ‘오펜(O’PEN)’ 등 운영으로 신인 작가 수 늘려갈 계획
투자의견 : 매수 / 목표주가 12만원
KTB투자증권 이민아

에스엠
업력이 실력으로 나타나는 시기
주요 아티스트가 안정적인 이익을 창출하고 있는 가운데 신인 아티스트들이 빠른 속도로 해외 시장 진입 중
18년부터 연간 영업이익 턴어라운드, 19년부터 두자릿수 성장 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만5000원
KTB투자증권 남효지

우리은행
수익성 중심 성장 지속
3분기 지배주주 순이익 5,980억원 (+113.4% y-y, -16.5% q-q)
배당성향 상향 및 지주회사 전환에 따른 성장 기대감 지속
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만2000원
NH투자증권 원재웅

현대건설
3Q18 리뷰: 승부는 4라운드에서 결착
500억원 추가비용과 3조원의 깜짝 수주
3분기 실적: 영업이익 2,379억원, 시장추정치 하회
투자의견 : 매수 / 목표주가 8만6000원
흥국증권 김승준