삼성SDI, 예상보다 빠른 영업실적 개선 전망…목표가↑-푸르덴셜證

푸르덴셜증권은 11일 삼성SDI에 대해 하반기 예상보다 빠른 영업실적의 개선이 전망된다며 목표주가를 9만원에서 11만원으로 상향조정한다고 밝혔다. 투자의견 '매수'유지.

푸르덴셜증권 김운호 연구원은 "삼성SDI의 2분기 매출액은 1조6501억원으로 지난 1분기 대비 15.9% 증가할 것"이라며 "1분기 대비 전 사업부의 매출액 증가가 예상되며 PDP사업부의 물량증가는 기대 수준보다는 적지만 2차 전지 사업부의 매출액이 19.8% 증가할 것"으로 전망했다.

김 연구원은 "삼성 SDI의 2분기 영업이익은 환율효과로 인해 예상치에 비해 큰 폭으로 개선될 것"이라며 "각 사업부의 영업이익률이 1%p 개선될 것으로 보이며 CRT 가동률 개선으로 CRT사업부 영업이익이 크게 개선될 것"이라고 말했다.

그는 "삼성SDI는 사업부별 전략적 변화가 예상되는데 2차 전지 사업부의 HEV(하이브리드 자동차) 개발 및 생산을 전략적 사업자와 공동으로 진행할 가능성이 높다"라며 "실적이 부진한 사업부의 전략적 제품 개발을 본격화하기 위한 노력도 있을 것으로 보여 향후 삼성SDI의 체질 개선에 긍정적인 영향을 끼칠 수 있을 것"이라고 예상했다.