[개장전] 증권사 추천주 (1/10)

BNK금융지주
주가 싸지만 당장 의미있는 반등을 기대하기는 어려울 듯
투자의견 매수, 목표주가 10,000원 유지
4분기 순익 116억원으로 매우 부진 전망. 충당금 규모에 따라서 적자전환 가능성도 있어
PBR 0.27배까지 하락한 주가. 싸지만 반복되는 실적 악화로 인해 투자심리 개선 쉽지 않을 듯
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만원
대신증권 최정욱

CJ대한통운
4Q18 Preview: 불확실성 해소에 먼저 투자할 시점
택배 일회성 비용에도 이익은 컨센서스를 소폭 상회할 전망
예견된 택배운임 하락보다 기대 이상의 이익 체력이 더 중요
4분기 불확실성 해소 확인하고 이제는 2019년에 집중할 시기
투자의견 : 매수 / 목표주가 20만원
한국투자증권 최고운

JB금융지주
대폭적인 이익 개선과 더불어 배당매력까지 확대되는 은행
4분기 실적 컨센서스 소폭 하회하지만 이는 명예퇴직비용과 보수적인 충당금 적립 때문
2019년 추정 순익은 3,170억원으로 이익 개선 폭은 더욱 확대. EPS 약 33% 개선 예상
2019년부터는 배당성향이 20%를 상회하면서 고배당 매력까지 발생할 수 있을 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 8500원
대신증권 최정욱

LG상사
물류 Up, 자원/인프라 Down
4Q18 영업이익 483억원(+82% YoY)으로 컨센서스 하회 예상
2019년 영업이익 2,018억원(-2% YoY) 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만7000원
신한금융투자 허민호

SK네트웍스
4Q18 Preview: SK매직 광고비 감소로 기존 예상치 상회 예상
4Q18 Preview: SK매직 광고비 감소로 기존 예상치 상회 전망
1분기부터 AJ렌터카 연결 실적 편입
AJ렌터카 인수로 렌터카 사업 수익성 개선 기대
투자의견 매수 유지, 목표주가 상향 조정
투자의견 : 매수 / 목표주가 7000원
미래에셋대우 이재광

기아차
단기 투자 심리는 개선, 올해도 불안한 요인은 여전
4분기 실적 프리뷰 : 예상 보다 가파른 판매량 회복
2019년 실적 전망 : 소폭 개선
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만2000원
한화투자증권 류연화

대우건설
비장의 무기
4분기 실적, 시장 기대치 하회 전망
기다렸던 때가 왔다
투자의견 : 매수 / 목표주가 7300원
한화투자증권 송유림

더블유게임즈
안정적 실적 & 저 PER. 다만, 성장성 제고 포인트 필요
4Q18 실적, 종전 전망치 다소 미달 전망. 안정적 성장 지속. 다만, 성장강도 둔화
안정적 실적 & 저 PER 매력. 다만, 성장성 제고 포인트 확보 필요
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만6000원
이베스트투자증권 성종화

매일유업
4Q18 실적, 시장 기대치에 부합할 듯
시장 기대치에 부합하는 4Q18 실적 전망
고수익품목 판매 호조 및 중국 분유 수출 개선이 실적 견인
올해도 이익 개선 기대감 유효.
투자의견 : 매수 / 목표주가 10만원
IBK투자증권 김태현

삼성에스디에스
2019년 IT서비스 부문의 혁신적 성장 예상
4Q18 영업이익 2,508억원, 분기 최대 실적 예상
2019년 전망: IT서비스 전략사업 매출 증대, M&A를 통한 추가 성장 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 29만원
미래에셋대우 정대로

씨젠
올해는 실적도 주가도 좋다
4분기 영업이익 35억원(+23.8%, YoY)으로 컨센서스 상회 예상
올해 영업이익 127억원(+61.3%, YoY)으로 턴어라운드 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만2000원
신한금융투자 배기달 외2

이엠텍
서울, 전국, 다음은 해외!
‘릴 하이브리드’ 전국 주요 대도시로 판매확대
2018년 4분기 매출액 915억원, 영업이익 67억원 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만3100원
하나금융투자 김두현 외2

포스코대우
다시 돌아온 미얀마 가스전
4Q18 Preview: 영업이익 1,143억원으로 기대치 상회 전망
탄탄한 가스전 판매를 바탕으로 한 실적 개선 기대감
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만4000원
미래에셋대우 류제현

현대모비스
4Q18 Preview: 중국 시장 부진으로 모듈 부문 저수익성 지속
중국 시장 구조 조정의 여파
지배구조 개편, 친환경차 경쟁력이 주가 상승의 동력이 될 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 26만원
유진투자증권 이재일

현대차
4Q 하회 예상. 상반기 신차 사이클 기대
일시적 실적 하회는 1분기부터 해소 가능
4Q18 Preview: 영업이익률 2.7% 예상
상반기 강화되는 신차 사이클 주목
투자의견 : 매수 / 목표주가 15만원
하나금융투자 송선재