[개장전] 증권사 추천주(01/25)

LG생활건강
4Q18 Review: 2018년 호실적의 높은 벽
4Q18 Review: 매출액 1조 6,985억원, 영업이익 2,108억원
2019년 보수적인 가이던스 매출액 +4.8%yoy, 영업이익 +4.9%yoy
투자의견 : 매수 / 목표주가 130만원
유진투자증권 이선화

SK하이닉스
수요의 과점화
11분기만에 DRAM 가격 및 출하량 동반 역성장
수요의 과점화. 2019년 영업이익 8.6조원(YoY -59%)
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만9000원
미래에셋대우 김영건

삼성에스디에스
유종의 미
4Q18 실적 양호
IT 4대 전략 사업 위주로
19년 영업이익도 두자리수 성장
주가는 이를 충분히 반영하고 있어
투자의견 : 매수 / 목표주가 22만원
DB금융투자 권성률

스튜디오드래곤
컨텐츠가 쌓이면 돈이된다
4Q18 Preview: 예상보다는 낮은 실적 전망. 아직은 초기 투자시기
컨텐츠 경쟁력은 계속해서 상승 중. 단기 주가는 시청률과 넷플릭스 주가에 반응
투자의견 : 매수 / 목표주가 11만5000원
대신증권 김회재

쌍용양회
업황이 어려워도 실적 우상향
18년 4분기 출하량 증가와 가격 인상효과로 양호한 실적 전망
시멘트 수요 감소 불구, 19년 실적 우상향 전망
19년 건설선행지표 개선시 20년 이후에도 실적 개선세 지속 가능
투자의견 : 매수 / 목표주가 8000원
DB금융투자 조윤호

영원무역
최저임금 인상, 과도한 우려 지양
방글라데시 최저임금 인상 영향은?
방글라데시 평균임금 상승률 10% 가정시 금년 인건비 6% 증가
글로벌사 대비 저평가, 꾸준히 성장하는 글로벌 OEM
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만3000원
한국투자증권 나은채

키움증권
새로운 국면을 맞이하는 중
4Q 순이익 280억 원(QoQ -41.9%) : 상품운용 부진 이외 평이
현재의 자본 규제 체제에서는 새로운 경쟁자의 출현은 그다지 위협적이 않음
새로운 기회 : 거래세 인하 + 인터넷은행
투자의견 : 매수 / 목표주가 12만원
미래에셋대우 정길원

풍산
방산부문 수출 회복을 기다리며
구리가격 안정세, 방산 수출 부문의 회복 속도가 관건
2018년 4분기 영업이익은 시장 기대치대비 22.2% 하회 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만2000원
NH투자증권 변종만

한국토지신탁
4분기 실적 컨센서스 부합 예상. 경쟁사 대비 실적 안정성 양호
4분기 순익 380억원으로 컨센서스 부합 전망. 차입형 감소에도 수주 규모도 유지 예상
2019년 수주 및 순익 감소하겠지만 감소 폭은 크지 않을 듯. 실적 안정성 비교적 높은 편
투자의견 : 매수 / 목표주가 4000원
대신증권 최정욱

현대로템
4Q18 Review 대규모 충당금, 아쉬운 마무리
뜨거운 신규수주, 철도부문 턴어라운드 유효하지만 속도 조절
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만7500원
대신증권 이동헌

현대차
기타부문 실적부진으로 컨센서스 하회
4Q 18 Review: 기타부문의 실적쇼크와 자동차금융부문 수익성 악화
2019년 글로벌 판매량 468만대(YoY+2.0%), 질적 성장 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 15만원
유안타증권 남정미