[개장전] 증권사 추천주(02/13)

BGF리테일
객수와 일반상품 매출 회복 가능성에 주목
4Q Review: 컨센서스 부합
올해도 객수 회복 여부가 중요
투자의견 : 매수 / 목표주가 20만4000원
미래에셋대우 김명주

BNK금융지주
4Q18 Review ; 유의적 관점에서 주시
낮아진 컨센서 스도 미스한 실적
가이던스를 전혀 지키지 못했음
분기실적 지켜보며 투자의견 재검토할 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만1000원
DB금융투자 이병건

CJ CGV
4Q18 Review: 낮아진 기대감, 더 낮아진 주가
4Q18 실적은 컨센서스 하회
최악의 상황은 지났다고 판단
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만원
KB증권 이동륜

KT
비용이 다 말해주는 부진한 실적
매출액 6조455억(-1.0%yoy), 영업이익 856억(-36.2%yoy)로 컨센서스op 1,794억원 -52.3% 하회(구회계기준)
전체 매출은 1%yoy 감소에 그쳤으나, 일회성 약 1천억원 비용 발생
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만6000원
DB금융투자 신은정

LG전자
반등을 확신하는 이유
2019년 영업이익은 2.7조원으로 전년대비 플랫할 전망이지만, 이미 주가는 감익 가능성까지도 반영중이라 판단(PBR 0.8배 vs 매크로 충격에 의한 역사적 저점 0.6배)
주가에 반영된 이슈보다는 계절성에 기반한 분기 증익과 낮아진 밸류에이션에 주목
VS사업부 턴어라운드와 신흥국 경기회복 확인 유무가 19년 주가 반등의 Key
투자의견 : 매수 / 목표주가 9만2000원
메리츠종금증권 주민우

LIG넥스원
신규수주 증가 기대
4Q18 매출액 4,183억원, 영업이익 -21억원
2018년 신규수주 약 1.7조원 예상
2019년에도 신규수주 지속 증가 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만6000원
이베스트투자증권 장도성

LS
엠트론과 아이앤디의 실적 개선이 중요
LS의 2018년 4분기 영업이익은 컨센서스를 하회
목표주가는 2019년 BPS 101,128원에 Target PBR 0.63배 적용한 64,000원
LS전선의 매출액 성장률이 견고했음에도 일회성 비용과 아이앤디 및 엠트론의 실적 부진으로 인해 전사 영업이익은 컨센서스를 크게 하회
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만4000원
KTB투자증권 김효식

녹십자
2018년 확실한 기저를 바탕으로 성장 기대
적자 전환된 영업이익, 그러나 매출액 성장률은 양호
4분기 열일한 녹십자
실적관련 투자 포인트
투자의견 : 매수 / 목표주가 18만원
하나금융투자 선민정

더블유게임즈
몇 가지 성장성 제고 제고 전략 긍정적. 효과 검증하며 대응
4Q18 실적, 종전 전망치 다소 미달. 안정적 성장 지속. 다만, 성장강도 둔화
TP & 의견 유지. 몇 가지 성장성 제고 전략 긍정적. 효과 검증하며 대응
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만6000원
이베스트투자증권 성종화

두산밥캣
무난한 4분기. 성장을 준비하는 2019년
투자의견 BUY 유지 및 목표주가 40,000으로 하향 조정
4Q18 : 매출액 및 영업이익 전년대비 16%, 3% 성장
신규장비 출시를 위한 일시적 수익악화. 장기 방향성은 좋다
투자의견 : 매수 / 목표주가 40만원
하나금융투자 강준구

롯데케미칼
이번이 바닥일 어닝 쇼크
4Q18 Review : 제품 Spread 축소 + 일회성 비용 반영으로 어닝 쇼크
1Q19 Preview : 국제유가 상승에 따른 재고효과로 실적 개선
2019 Preview : 미국 ECC 가동개시와 인도네시아 Titan 가동률 회복
투자의견 : 매수 / 목표주가 34만원
하이투자증권 원민석

엔씨소프트
작년 신작 출시 지연을 생각해봐야 할 시점
4Q18 Review: 리니지M 견고
리니지2M 출시 일정 지연에 대한 우려는 있으나, 결국 주가는 우상향 전망
리니지2M 매출 반영 시점 변경, 추정치 변경에 따른 목표주가 하향 조정
투자의견 : 매수 / 목표주가 57만원
교보증권 박건영

제이에스코퍼레이션
턴어라운드의 시작, 눈높이를 높이자!
18.4Q Review: 일회성 비용 반영으로 소폭 영업적자 시현
2018년 실적 바닥, 2019년 외형 및 이익 대폭 확대
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만700원
하나금융투자 안주원 외3

제주항공
2018년 4분기 실적보다 2019년 1분기 실적에 주목해야
2018년 4분기 실적 별도기준 예상부합, 연결기준 예상치 하회
2019년 1분기 시장 우려대비 양호한 영업환경 이어지고 있는 것으로 판단
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만4000원
대신증권 양지환

프로텍
프로텍, 이제는 재평가 시작
4Q18 Review: 매출액 392억원, 영업이익 75억원
19년 매출액 20.5%, 영업이익 25.3% 증가 추정
레버리지 효과 + 주주가치 제고
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
하나금융투자 이정기 외3

한섬
이익체력 개선 방향성 확인, 저점 매수 유효
4분기 영업이익 컨센서스 부합
2019년, 사업 효율화의 원년 될 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만6000원
하나금융투자 허제나

현대홈쇼핑
부진한 업황 속에 자회사 유상증자로 단기 주가 상승 모멘텀 부족
4Q18 Review: 별도기준 총 취급고 3% 성장, 영업이익 13% 감소(yoy)
현대렌탈케어 1,000억원 유상증자 공시
투자의견 : 매수 / 목표주가 13만원
대신증권 유정현