[개장전] 증권사 추천주(04/08)

삼성전자
골이 깊으면 산도 높다
Semi 부문 영업이이 4.3조원 추정
DP 부문 영업이익 -0.5조원 추정
IM 부문 영업이익 2.4조원 추정
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만원
리딩투자증권 정태원

NEW
영화계의 작은 거인, 드라마로 승부한다
‘19년 연결기준 예상실적은 매출액 1,461억원(YoY-9.4%), 영업이익 14억원(흑자전환) 전망.
드라마부문 매출은 315억원(YoY+66.7%) 전망
영화부문 매출은 706억원(YoY-19.5%) 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 8500원
리딩투자증권 서형석

도화엔지니어링
19년부터 시작될 실적 점프
투자의견 Buy, 목표주가 1.4만원으로 커버리지 개시
투자포인트 1: 달라지는 이익 레벨
투자포인트 2: 국내/해외 모두 수주환경 좋음
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만4000원
흥국증권 김승준

현대차
기대감 선반영으로 높아져 있는 valuation
중장기 주가 향방에 대한 고민
전년 기저효과에 더해 새로운 신차싸이클 시작으로 실적 회복에 대한 기대감이 높아져 있음
이익의 회복이 가시적인 반면, 향후 5년간 동사 ROIC는 4~5%의 낮은 수준에 머무를 것.
결국 주가는 현 수준에서 크게 상승하기보다는 실적 회복의 기대감을 좌우할 수 있는 단기 지표들이 현재의 높은 valuation을 지탱하는 흐름이 지속될 것으로 예상함
투자의견 : 매수 / 목표주가 15만원
KTB투자증권 이한준

LG전자
명품 가전이 만들어낸 명품 실적
1Q OP 8,996억원은 H&A의 이익 서프라이즈(OPM 13%추정)에 기인
단기적으로 H&A의 2Q 추가 이익 업사이드 존재. 장기적으로 이익 안정성이 부각될것
투자의견 : 매수 / 목표주가 8만9000원
삼성증권 이종욱

진에어
드디어 찾아온 봄
상장 이후 호된 신고식도 이제는 막바지
다시 부각되는 중대형기 B777의 경쟁력
대한항공이라는 강력한 우군이 만드는 차이
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만원
한국투자증권 최고운

크린앤사이언스
1Q실적 Best 7 #4: 공기청정기용 필터, 없어서 못 판다!
1Q19 Preview: 필터 부문 중심의 실적 성장 전망
2019년 실적은 매출액 1,195억원과 영업이익 123억원 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만600원
하나금융투자 이정기 외2

SK
투자 전문 지주회사를 표방한 SK에 대한 제언
성공적인 M&A 행보와 영업현금흐름 호조 대비 부진한 주가흐름에 대한 검토 및 SK에 대한 제언
SK바이오팜 시장 가치 기존 컨센서스를 대폭 상회할 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 42만원
하나금융투자 오진원

현대에이치씨엔
1Q19 Preview: M&A 가치가 높아진다
실적은 전년동기 수준으로 추정
현금흐름이 양호해 보유 현금 급증
투자의견 : 매수 / 목표주가 5600원
한국투자증권 양종인

KT&G
1Q19 Pre: ‘Juul’에 대한 우려가 불식될 시점
1Q19 Pre: 호실적 예상
‘Juul’에 대한 우려 불식될 시점
투자의견 : 매수 / 목표주가 14만3000원
하나금융투자 심은주