[개장전] 증권사 추천주(06/27)

삼성전자
나쁘기도 하지만 좋기도 하다
2Q19 추정 영업이익 6.4조원(-57.1% YoY, +2.5% QoQ)으로 변경
단기 실적은 부진하나, 5G 기술 변화와 화웨이 이슈로 중장기적 경쟁력은 강화 중
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만6000원
미래에셋대우 박원재 외2

한화에어로스페이스
2Q 전망과 EDAC 인수 긍정적
2분기 컨센서스 부합 전망
미국 항공엔진부품사 EDAC 지분 100%를 3억불에 연내 인수 예정
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만5000원
IBK투자증권 이상현

CJ제일제당
진천에서꽃필 제당의 미래를 보다
CJ제일제당의 핵심 공장이 될 진천공장
대①자동화 설비를 통한 생산성 및 수익성 개선
기대② 제품 경쟁력 강화에 따른 시장 지배력 확대
투자의견 : 매수 / 목표주가 46만원
흥국증권 장지혜

씨젠
컨센서스에 부합하는 양호한 실적 기대
Pitch추정 실적 변경 폭 미미하여 목표주가 3.2만원, 투자의견 BUY 유지
높아진 컨센서스에부합하는 양호한 2분기 실적 기대되고 시약 질환 포트폴리오 다각화로 통상 비수기인3분기에도 QoQ 실적 성장 기대할 수 있어 보임
2H19 매출액 YoY 23.6%, 영업이익YoY 59.0% 성장 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만2000원
KTB투자증권 강하영

한솔제지
7월 비중확대 전략 권고
상반기 부진한 실적 불가피하지만, 하반기에는 실적 모멘텀 크게 회복될 것. 연간 영업이익은 전년과 유사한 1,200~1,250억원 달성에는 문제 없을 것으로 판단. 특히, 2020년 영업이익은 마진 스프레드 확대로 크게 증가할 전망
기존 BUY 의견과 목표주가 23,000원을 유지함. 투자 포인트는 1) 하반기 실적 모멘텀 강화, 2) 태림포장 M&A 성공 유무와 관계없이 8월말 이후로는 불확실성 해소, 3) 매력적인 valuation과 배당수익률
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만3000원
현대차증권 박종렬

한국철강
창원 전기로 재가동으로 하반기 실적 정상화
2분기 수익성은 국내 다른 철근 전기로 업체들 대비 저조할 것으로 추정됨
그러나 1) 7월부터 창원 공장 전기로가 재가동되어 하반기 수익성이 회복될 것으로 예상되고, 2) 현재 P/B 0.39배로 역사적 밴드의 하단에 있어 valuation 매력이 있다고 판단되어 투자의견 BUY와 목표주가 8,200원 유지
투자의견 : 매수 / 목표주가 8200원
현대차증권 박현욱

삼성전기
긴 호흡으로 보자
2020년 5G 폰 교체 수요 및 인프라 투자 지속으로 MLCC 고성장 전망
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 140,000원 하향(7%)
투자의견 : 매수 / 목표주가 14만원
대신증권 박강호

대우건설
견조한 실적 예상
2분기 연결 매출액은 2조 1,760억원으로 YoY 27% 감소하고 영업이익은 1,305억원으로 YoY 19% 감소하여 시장기대치와 유사한 실적 예상.
나이지리아, 모잠비크 LNG 액화플랜트 프로젝트가 19년 연말~20년 상반기 입찰 및 수주 결과 발표가 예상되어 수주 모멘텀이 주목받을 시점이 다가오는 점은 긍정적
투자의견 : 매수 / 목표주가 5400원
현대차증권 성정환

코웰패션
2Q19E: 또, 호실적!
코웰패션, Buy 및 목표주가 9천원 유지
실적 상향 조정 밸류에이션 부담 완화
2Q19E: 매출 +14%, OP +19% YoY
패션: 전 카테고리 호실적 기대 전자: 주력 제품 매출 감소 지속 예상
투자의견 : 매수 / 목표주가 9000원
KB증권 하누리

S-Oil
실적 눈높이 한 단계 낮아져
P-X 스프레드 장기 약세 진입
반기 배당 기대감 낮아져
투자의견 : 매수 / 목표주가 9만9000원
NH투자증권 황유식

카카오
카카오가 돈을 번다(요약)
카카오톡의 트래픽을 활용한 수익성 확보 드디어 본격화!
핀테크 영역에서의 영향력 확대
무난한 2분기 실적 추정
투자의견 : 매수 / 목표주가 17만원
NH투자증권 안재민

삼성전기
조금 늦어졌을 뿐, 성장성은 유효
부진한 업황에도 주가 반등 가능성은 존재
2분기 실적이 저점
투자의견 : 매수 / 목표주가 12만원
NH투자증권 이규하

SK텔레콤
2Q19 Preview: 5G, 비통신 사업으로 성장성 회복
시장 예상치를 소폭 하회할 전망
보안, 미디어, 커머스 등 비통신 사업 강화
비통신 사업, 5G로 성장성 회복
투자의견 : 매수 / 목표주가 34만6000원
한국투자증권 양종인