[개장전] 증권사 추천주(7/2)

스카이라이프
2Q19 Preview: 수익성 위주 경영 지속
시장 컨센서스를 소폭 하회할 전망
수익성 위주 경영으로 손익 개선 예상
자회사 스카이라이프TV를 통해 콘텐츠 사업 강화
한국투자 양종인
투자의견:매수/목표주가:1만6000원

휴온스
2Q19 Preview: 계단식 외형성장 예상
시장 예상치에 부합할 전망
신제품 출시와 함께 올해 계단식 매출 증가 예상
외형성장에 주목하자
한국투자 정은영
투자의견:매수/목표주가:7만8000원

룽투코리아
청출어람(靑出於藍)
신작 게임 라인업 강화
신작게임 관련 ‘19 년 예상실적은 매출액 300 억원, 영업이익 40 억원 전망
리딩투자 서형석

POSCO
광양제철소 정전으로 인한 제품 생산차질은 제한적일 전망
광양제철소 정전으로 일부 설비 가동이 일시적으로 중단
빠른 복구로 생산차질은 크지 않을 전망
키움증권 이종형

다날
한국의 리브라(Libra), 페이코인(PCI)
신규 암호화폐(페이코인) 사업은 기확보된 가맹점 및 사용자를 통해 진행하는 점에서 성공 가능성이 높음
적자 법인(미국) 매각완료에 따른 이익률 개선도 긍정적
KTB 김재윤

GS건설
2Q19 프리뷰: 무난한 실적
2Q19 추정 근거 : 1 분기와 유사
2Q19 추정치 : 영업이익 2,240 억원 (OPM
하반기 핵심은 분양
흥국증권 김승준
투자의견:매수/목표주가:5만1000원

삼성엔지니어링
이익 모멘텀이 주가 견인 예상
2분기 연결 매출액은 1조 5,040억원으로 YoY 12% 증가하고 영업이익은 830억원으로 YoY 89% 증가하여 시장기대치 상회 예상
올해 주요 수주파이프라인은 3분기 미국 ECC 프로젝트를 시작으로 대부분 연말에 가시
2분기 실적은 연결 매출액 1조 5,040억원(YoY 12%, QoQ 11%), 영업이익 830억원(YoY 89%, QoQ 30%)을 기록하여 시장기대치 상회할 것으로 예상
실적 호조 전망의 근거는 우호적인 환율과 화공사업부의 견조한 GPM. 2분기에도 달러/원 환율은 1,100원 중반대의 전년 동기 대비 높은 수준을 유지. 또한 당사가 우려하였던 CBDC 현장도 문제 없이 종료될 것으로 기대, 화공사업부 2분기 GPM은 1분기와 유사한 12.3% 예상
7월경, PTTGC 미국 ECC 프로젝트의 수주 가시성이 높아진 것으로 판단되며, 알제리HMDRefinery 프로젝트도 3분기 내 공식 수주계약 완료 기대됨. 연말로 가며 말레이시아, 우즈베키스탄 등 동사가 feed를 진행중인 프로젝트들의 EPC계약이 가시권에 들어오며 수주 기대감 증가 예상.
정유, 화학플랜트에서 강점을 가지고 있어 여전히 19년 이후 다운스트림 발주 증가사이클에서 가장 크게 수혜를 입을 수 있는 업체.
현대차증권 성정환
투자의견:매수/목표주가:2만4000원

롯데케미칼
피하기 어려운 순수화학의 공급과잉 직격탄
2Q19 영업이익 3,205억원(QoQ +8.4% / YoY -54.3%)
바닥이라 단언할 수 있을까?
목표주가 340,000원 → 310,000원 하향 / 투자의견 매수 유지
SK증권 손지우