[개장전] 증권사 추천주(7/18)

SKC
사업모델의 혁신과 숨겨진 사업가치의 부각 전망
2차전지 소재업체 KCFT 인수 발표 이후 동사 주가는 18% 상승
그럼에도 2가지 이유에서 주가의 추가 상승전망. 1) 2H19 이후 EV 성장모멘텀 재부각의 수혜가 기대되며, 2) 기존 사업부 매각을 통한 숨겨진 가치가 드러나는 효과 발생할 것
KCFT 인수 효과를 반영하기 위해 밸류에이션 방식 변경(P/B→SOTP)하며, 목표주가를 20%상향(5만 원→6만 원). 화학업종 내 Top-pick의견 유지
삼성증권 조현렬

동국제약
추가적 주가 상승모멘텀 있다
안정적인 4가지 사업포트폴리오
화장품, 헬스케어부문 고성장으로 전사 성장 견인하고 있다
주가 상승모멘텀 회복, 목표주가 9만5000원으로 상향 조정
상상인증권 하태기

알에프텍
5G 모멘텀도 좋고 실적 성장도 두드러져
IT부품회사에서 5G 통신장비, 필러로 사업 다양화
5G 로 성장 모멘텀 갖추고, 필러 사업으로 실적 받쳐준다
2019년→2020년 5G 매출 본격화에 따른 매출 성장 기대
하나금투 이정기 외2

나이스정보통신
PG부문 영업익 4배 성장에도 과거 고정관념에 머물러 있는 주가
결제산업 생태계 급변 vs. 오프라인 VAN업체라는 고정관념
O2O 확산 속에서의 핵심 경쟁력은 가맹점과의 밀접한 결합
투자의견 BUY 및 목표주가 4만3000원 신규 제시

하나금투 오진원

포스코케미칼
양극재 시장에서 글로벌 Top 3가 목표인 동사에 대해 Buy 의견 유지
2분기 연결 영업이익 예상을 큰 폭 하회. 대수리로 고정비 부담이 있었고, 인건비와 정비비 증가에 기인
양극재 시장에서 글로벌 Top 3를 목표하고 있는 동사에 대해 Buy 투자의견 유지
케이프증권 김미송
투자의견:매수/목표주가:7만8000원

아프리카TV
2Q19 Preview: 역시나 좋을 실적
실적 성장세의 지속
유튜브와 아프리카TV의 선순환
실적성장이 이끌 주가상승
한국투자 정호윤
투자의견:매수/목표주가:7만3000원

엔씨소프트
2Q19 Preview: 컨센서스 하회 예상
2분기 영업이익 컨센서스 하회 예상
리니지2M 흥행기대감 유효
리니지2M 출시일에 대한 불확실성 해소가 필요한 시점
케이프증권 이경일
투자의견:유지/목표주가:43만 원

세트렉아이
국산 위성의 세계화에 앞장서다
국내 유일의 인공위성 시스템 제조 기업
고성능 위성의 수출 본격화
자회사를 통한 위성영상 판매 및 분석사업 호조 기대
한국투자 이윤상

노바렉스
성장하는 시장, 발전하는 기업
성장하는 건기식 시장 내 ODM/OEM 1위 기업

안정적인 실적, 폭발적인 성장성
성장성 및 경쟁력 고려 시 매력적인 Valuation
유안타증권 심의융

아이진
비증식성 당뇨망막증 치료제 임상 2a상 결과 발표 예정
허혈성 질환 치료제 개발업체
비증식성 당뇨망막증 치료제에 대한 임상 2a상 결과 9월말 예상
욕창/창상은 연말, 심근허혈/재관류 손상은 2년 후 임상 2상 종료 목표
유안타증권 강동근