[개장전] 증권사 추천주(7/19)

신세계
2Q19 Preview: 우려 대비 안정적인 실적
컨센서스 부합하는 무난한 실적
7월에도 견고한 면세점 수요, 수수료는 주목할 부분
우려는 모두 반영된 주가, 본업 가치를 보고 투자할 시점
한국투자 허나래
투자의견:매수/목표주가:42만 원

KB금융
분기 1조원의 순익. PBR은 0.48배
판관비 아쉬웠지만 수수료이익 호조 등
성장과 예대율의 딜레마. 하반기 NIM 압력은 크지 않을 듯
Multiple 상승을 위한 전제조건은 계열사 순익 정상화와 배당
하나금투 최정욱
투자의견:매수/목표주가:6만2000원

효성화학
2Q보다 3Q가 더 좋고, 올해보다 내후년이 더 좋다
투자의견 매수, 목표주가 220,000원 유지
2Q19 영업이익 427억원(+71% QoQ)으로 시장 기대치 부합 전망
영업이익 증가율: 2019년 +44% vs. 2021년 +54% YoY 전망
대신증권 한상원
투자의견:매수/목표주가:22만 원

대주산업
예상보다 더딘 수익성 개선
2Q19 Preview: 매출 감소 및 수익성 하락 예상
장항 신공장 가동은 더디게 진행 중, 고가 사료시장 진입 여부가 관건
하반기 개선 기대 유효, 투자의견 매수와 목표주가 2,100원 유지
IBK이민희
투자의견:매수/목표주가:2100원

대우건설
상대적으로 수주 분위기가 좋다
2분기 실적은 시장 기대치를 하회
남들과 다른 수주 분위기, 상반기 수주 및 분양 양호
하반기 LNG액화플랜트 수주 기대감까지 포함할 때 상대적으로 수주모멘텀 강한 편, 투자의견 Buy 유지
DB금융투자 조윤호
목표주가:6000원

레고켐바이오
기술 수출은 악재가 아닌 호재
베링거인겔하임과 섬유화 간질성 폐질환 물질 기술 수출
R&D 펀더멘털 강화에도 디커플링되는 주가
브릿지바이오, NRDO 전문업체로 우뚝
키움증권 허혜민

팬오션
BDI는 오르고 있습니다
공급 측면에서 운임 상승 압력 여전
예상보다 나은 벌크선 사업부 실적, 2분기에도 이익 개선 흐름 전망
NH투자 정연승
투자의견:매수/목표주가:6500원

카카오
광고+커머스의 동반성장, 카카오뱅크 성장 기대
2Q Preview: 비즈보드의 Test결과를 기대
하반기 비즈보드의 성과로 광고 및 커머스 동반성장 기대
인터넷뱅크의 긍정적 성장모드, 기대감 확대
투자의견:매수/목표주가:16만 원

LG유플러스
5G의 중장기 긍정적 효과 기대
2분기 매출 및 영업이익을 각각 3조 1,190억원 및 1,542억원으로 예상
5G의 초기 효과는 상대적으로 약하지만 차별화된 서비스 기반의 성장 기대
목표주가 19,000원으로 하향하고 투자의견 매수 유지
미래에셋대우 이학무
투자의견:매수/목표주가:1만9000원

신세계인터내셔날
단일 브랜드 의존도 낮출 수 있는 브랜드 라인업 필요
투자의견 BUY 유지하나 목표주가 270,000원으로 하향(-25%)
2Q19 Preview: 낮아진 화장품 매출 성장률 영향으로 영업이익 컨센서스 하회 전망
단일 브랜드 의존도 낮출 수 있는 브랜드 라인업 필요
대신증권 이나연
투자의견:매수/목표주가:27만 원