[개장전] 증권사 추천주(7/24)

두산인프라코어
수익성 중심으로 체질 개선!
2Q19 실적은 수익성 위주 굴삭기 판매 전략과 밥캣 성장으로 개선을 지속
2분기에 건설기계사업 매출에서 중국 비중이 16.3%로 YoY기준 5.3%pt 감소에도 실적 개선 주목
19년 하반기에 중대형 제품 판매증대와 선진시장에서 호전을 확인하면서 비중확대
DB금융투자 김홍균
투자의견:매수/목표주가:8900원

하나금융지주
신의 한수인 베트남 은행 BID 지분 투자
베트남 주요 은행인 BID 지분 15% 인수 결정
BID 입장에서는 자금수혈로 추가 성장동력 확보
뛰어난 채널경쟁력을 보유한 현지은행과 효과적으로 제휴
한국투자 이소연
투자의견:매수/목표주가:5만5000원

컴투스
지켜보자
14년 출시된 서머너즈원은 여전히 견조한 모습
출시 5주년 기념 이벤트 및 업데이트에 따른 매출 호조로 2분기 실적 컨센서스에 부합 예상
하반기에도 SWC 2019 영향으로 패키지 매출이 받혀줄 것으로 보임
서머너즈워 IP 확장 게임 출시 일정 아직 미정
서머너즈워의 라이프사이클이 길게 유지되고 있지만 IP 확장이 더딘 점은 아쉬운 부분
TP 하향, 향후 서머너즈워 IP 확장의 성과를 지켜볼 필요가 있다고 판단됨에 따라 Buy를 유지
DB금융투자 황현준
투자의견:매수/목표주가:11만5000원

두산밥캣
선진시장에 특화된 미국 기업!
2Q19실적은 선진시장 중심으로 컴팩트 제품 매출 증대로 성장을 이어 가면서 컨센서스 상회
19년 하반기는 신제품 출시 스토리가 돋보이고, 프로모션 비용 증대는 단기 이슈일 전망
선진시장에서 견조한 성장성과 원/달러 환율 약세 수혜 그리고 배당수익률을 고려하면서 비중확대
DB금융투자 김홍균
투자의견:매수/목표주가:4만5000원

기아차
영향력을 과시한 환율과 SUV
2분기 영업이익은 우호적인 환율효과로 컨센서스를 16% 상회
텔루라이드 생산능력 확대로 미국 모멘텀은 하반기에도 이어질 전망
하반기는 신차보다 환율효과에 주목, 주력 신차들은 2020년부터 출시
한국투자 김진우
투자의견:매수/목표주가:4만6000원

POSCO
원가 부담을 가격에 성공적으로 전가해 하반기 실적 개선될 전망!
2Q19 연결 영업이익 예상을 소폭 하회
투자의견 Buy와 목표주가 33만원 유지
케이프증권 김미송

LG이노텍
편안한 하반기 실적
2Q19 Review: 호실적 달성
증익 가시성 높은 하반기
투자포인트 그대로 유지
하나금투 김록호
투자의견:매수/목표주가:14만 원

포스코인터내셔널
분기 최대 이익과 사라진 계절성
투자의견 BUY, 목표주가 27,000원 유지
2Q19 영업이익 1,800억원(YoY +32.4%)으로 컨센서스 상회
당분간 의심 없는 실적. 주가 재평가를 위한 배당정책 기대
하나금투 유재선

지어소프트
2분기부터 시작되는 오아시스 온라인의 폭발적 매출 성장
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 9,800원 유지
2Q19 Preview: 오아시스 온라인 매출 지속성장 중
2019년 실적은 매출액 1,931억원과 영업이익 87억원 전망
하나금투 이정기외 2