[개장전] 증권사 추천주(7/26)

LG생활건강
2Q19 Review: 하반기 면세점과 중국의 성장속도에 관심
LG생활건강의 2분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 16.3%, 13.0% 증가한 1조 8,326억원, 3,019억원을 기록함
생활용품은 온라인 채널 이슈 불거짐, 음료는 편의점 채널 위주의 성장
신영증권 신수연
투자의견:매수/목표주가:160만 원

기업은행
가계대출 비중 적다는 점에서 방어적 매력 예상
컨센서스 하회했지만 내용적으로는 나쁘지 않은 실적
가계대출 비중 높은 은행은 성장과 NIM 측면에서 압박 예상
Multiple 상승을 위해서는 올해 연말 배당정책이 매우 중요 소제목
하나금투 최정욱
투자의견:매수/목표주가:1만9000원

한국조선해양
확신이 필요한 시기!
2Q19실적은 조선 건조물량 증가, 원/달러 환율 효과, 강재가 인하 등으로 흑자기조 유지
반전의 키는 수주가 쥐고 있고 2019년 하반기에 선전을 그려본다
불확실성이 팽배한 현시점을 비중확대의 기회로 활용 권고!
DB금융투자 김홍균
투자의견:매수/목표주가:16만5000원

LG생활건강
변동성이 확대되는 시기, 높은 기대치에 부합(요약)
19.2Q(yoy) 매출액 11%, 영업이익 13%, 순이익 13% 컨센서스 부합
불확실성 시대에 펀더멘탈 확인, 가이던스 월등히 상회
후의 2조원 기반은 숨과 오휘의 럭셔리 유통망 확대에 기여 전망
IBK투자증권 안지영
투자의견:매수/목표주가:165만 원

현대건설
믿을 것은 수주
눈에 띄는 매출 상승
수주와 수주잔고를 믿어야 한다
투자의견 매수 , 목표주가 70,000원 유지
신영증권 박세라

신한지주
분기 실적 1조원의 시대
투자의견 매수(BUY), 목표주가 55,000원 업종 내 최선호주 유지
역시 비은행은 강했다
2Q19 지배주주 순이익 9,961억원(QoQ +8.5%, YoY+6.2%)기록
대신증권 박혜진

한전기술
당분간 걱정도 기대도 제한적
목표주가 25,000원으로 하향. 투자의견 매수 유지
2Q19 영업이익 68억원(YoY +3,300.0%)으로 컨센서스 부합
향후 정부의 석탄 성능개선사업 정책 방향 확인 필요
하나금투 유재선

고려아연
2분기 양호한 영업실적, 아연가격 추가 하락 우려는 과도
2Q19 전반적으로 양호, 판매량이 다소 아쉬워….
전반적인 금속가격 상승세, 아연 또한 8월부터 반등 전망
투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 580,000원 유지
하나금투 박성봉

LG하우시스
턴어라운드를 이야기하기에는 시기상조
건축자재 수익성 개선으로 기대치 이상 실적 시현
하반기 전망은 아직 불투명
턴어라운드를 이야기하기에는 시기상조, Hold 유지
DB금융투자 조윤호
목표주가:6만4000원

SK하이닉스
수요가 약하면 공급으로라도
매출액 6조 4,522억원,영업이익 6,376억원 기록. 낮아진 컨센서스 7,330억원도 미달
DRAM은 bit growth가 다소 미진, NAND는 가격은 더 빠지고 물량은 더 증가
불투명한 수요 개선을 공급 조절로 극복할 계획
느린 실적 개선 Vs. 빠른 주가 반등: 19년, 20년 영업이익 9% 가량 하향 조정. 점진적인 실적 반등을 기대 가능하나, 이미 주가는 감산 기대감으로 인해 상승, 펀더멘탈과 주가의 괴리가 커진 상태
DB금융투자 권성률
투자의견:매수/목표주가:8만1000원

롯데정밀화학
차별화된 실적 3분기에도 지속
영업이익 전분기대비 39% 증가, 컨센서스 9% 상회
고마진 과점사업 셀룰로스 증설로 이익의 기저 상승
타이트한 수급으로 ECH 시황 가파르게 개선 중. 3분기에도 실적 모멘텀 지속
한국투자 이도연
투자의견:매수/목표주가:7만3000원