[개장전] 증권사 추천주(8/1)

서울반도체
하반기 실적 개선 확인이 필요
2Q19 Review: 영업이익 66억원으로 어닝쇼크
하반기 실적 개선폭을 기존대비 하향
베트남 이전 효과 확인이 필요
하나금투 김록호
투자의견:매수/목표주가:2만4000원

BNK금융지주
이자이익 부진을 수수료이익 개선으로 만회
2분기 실적 예상치 부합. 캐피탈은 역대 최고의 순익 시현
건전성 안정화 조짐. 다만 NIM은 추가 하락 불가피할 전망
주가는 바닥을 다졌다는 견해 유지. NIM 하락 압력 완화가 관건
하나금투 최정욱
투자의견:매수/목표주가:1만 원

유니드
2Q Re: 서프! 사상 최대 실적. 한국 경제 침체 시 최고의 화학 방어주
2Q19 영업이익 302억원. 사상 최대 분기 실적
2019년 OP 1,049억원(YoY +31%). +추가 증설 발표
한국 경제 침체 시 최고의 화학 방어주. Top Pick #2
흥국증권 전우제
투자의견:매수/목표주가:6만8000원

아모레퍼시픽
하반기 개선을 기대하기에는 부족한 실적
2Q19 매출액 1조 3,931억원(YoY+4%), 영업이익 878억원(YoY-40%)으로 쇼크 기록. 국내외 마케팅 비용 증가가 주요 원인
아리따움과 중국 성장률을 조정해 실적 추정치 하향. 점유율 약세가 심화되고 있어 글로벌 Peer 대비 밸류에이션 할인폭도 확대 적용해 목표주가 하향
KTB증권 배송이
투자의견:유지/목표주가:16만 원

삼성전자
서서히 위를 본다
IM 부진, 나머지는 예상 수준: 2Q19 영업이익은 6.6조원 기록. 반도체 3.4조원, DP 0.75조원, IM 1.56조원, CE 및 기타 0.8조원으로 IM이 예상에 미치지 못한 반면, 나머지는 예상 수준
DRAM, NAND 모두 2Q19 비트그로쓰는 예상 상회
디스플레이 하반기 큰 개선, IM은 횡보
3Q19 NAND, 4Q19 DRAM 순으로 회복 국면에 진입하여 영업이익 감액의 긴 터널이 마무리 국면. BUY 유지
DB금융투자 권성률
투자의견:매수/목표주가:5만7000원

아프리카TV
별풍선이 터진다
별풍선 매출의 고성장으로 실적 성장 지속
여전히 현재진행형인 아프리카TV의 성장 스토리
호실적이 주가 상승을 이끌 것, 매수 추천
한국투자 정호윤
투자의견:매수/목표주가:7만3000원

효성
그룹 전반의 뚜렷한 실적 개선
2분기 영업익 1,049억원(YoY +180%) 컨센서스 대폭 상회
2019년 연간 영업익 2,639억원(YoY +75%)으로 상향
투자의견 BUY 및 목표주가 93,000원 유지
하나금투 오진원

녹십자
실적 개선은 하반기에도 계속된다
2Q19 Review: 매출과 영업이익에 대한 컨센서스 소폭 상회
2019년 매출과 영업이익 전년대비 7%, 27% 성장 전망
매수의견, IVIG 사업화 일정을 반영하여 목표주가 160,000원 하향
신영증권 이명선

한독
수익성 개선 뚜렷 하나 보유 지분가치 변동성 노출
사업포트폴리오 다양화 2018 년부터 수익성 개선 추세
2019 년 2분기 영업실적은 기대 수준이다 하반기 에 도 수익성 개선이 기대된다
별도기준 기업가치 증가 보유지분가치 하락 반영 목표주가 38 ,000 원 으로 하향 조정
상상인증권 하태기

유한양행
이어지는 어닝 쇼크 R&D 모멘텀은 살아있다
투자의견 매수 유지, 목표주가 280,000원으로 하향(-9.7%)
2Q19 Review: 이어지는 어닝 쇼크
하반기에는 실적 회복과 레이저티닙 임상 결과를 기대
대신증권 홍가혜