[개장전] 증권사 추천주(8/5)

SK텔레콤
2Q Review: 기다리던 ARPU 반등 확인
2분기 연결 실적은 컨센서스 부합. 별도 매출 증가세 전환과 자회사 실적 호전 지속
이동통신사업은 7분기만의 ARPU 반등에 성공하며 매출 증가세 전환, 미디어, 커머스, 보안 등은 구조 재편, 채널 다변화 등 경쟁력 높여 성과 확대 지속
하반기 5G 관련 비용 부담 증가는 존재하나 자회사의 이익 호전으로 충분히 상쇄할 것, ARPU 상승 전환과 M&A 등을 통한 사업 구조 재편, 경쟁력 강화로 기업 가치 제고 전망. 통신업종 Top pick 유지
삼성증권 최민하
투자의견:매수/목표주가:35만 원

금호석유
2Q19 review - 하반기 이익감소세 가속화 전망
2Q19 영업이익은 1,389억원(-4%QoQ)을 기록하며 컨센서스 및 당사추정치에 부합
3Q19 영업이익(827억원)은 컨센서스(-39%)를 크게 하회 전망. 정기보수 효과 소멸로 회복될 에너지 사업부(+52억원QoQ)를 제외하면, 스프레드 부진으로 인한 합성고무(-231억원QoQ)/합성수지(-86억원QoQ)/페놀사업부(-259억원QoQ)의 이익 감소 불가피 예상
2019년 ROE 하락(15.5%→13.2%)을 반영하여 Target P/B(1.11배→0.91배)를 하향 조정. 이에 따라 목표주가 또한 18%하향(11만원→9만원)하며, HOLD의견 유지
삼성증권 조현렬
투자의견:유지/목표주가:9만 원

JB금융지주
NIM 상승에 기반한 양호한 실적
순이익 1,115억원으로 컨센서스 16% 상회
적정 건전성 수준이 유지되는 가운데 NIM 7bp 상승이 인상적
자본비율 상승에 따라 향후 배당 확대 전망
한국투자 백두산
투자의견:매수/목표주가:7600원

동원F&B
2Q19 Re: 주가가 8%나 빠질 일인가?
2Q19 Re: 원가 절감 분을 중장기 성장 재원으로 활용
3분기 사상 최대 분기 실적 전망
저가 매수 기회
하나금투 심은주
투자의견:매수/목표주가:33만 원

뉴트리
‘에버콜라겐’ 메가브랜드로 성장 중!
투자의견 BUY, 목표주가 26,100원 유지
에버콜라겐’ 판매채널 다각화로 메가브랜드 순항중
2019년 실적은 매출액 1,173억원과 영업이익 135억원 전망
하나금투 이정기외2
투자의견:매수/목표주가:2만6100원

태영건설
숨길 수 없는 가치주임이 공시되다
머스트자산운용, 지분율 15%로 올리며 경영참여 공시
태영건설의 히든 밸류에 대한 공감
주주환원 기대 시 상승여력 높아
하나금투 채상욱
투자의견:매수/목표주가:2만2000원

한국타이어앤테크놀로지
실적도 낮아졌지만, 주가는 더 낮아졌다
P/B 0.5배 초반의 낮은 수준에서 거래 중
2Q19 Review: 영업이익률 6.1% 기록
컨퍼런스 콜의 주요 내용: 2019년 가이던스 하향
하나금투 송선재
투자의견:매수/목표주가:4만3000원

헬릭스미스
유전자 치료제 ‘VM202’, 8부 능선을 향해 가고 있다
올해 9월 ‘VM202-DPN’ 임상 3상 #1 탑라？ 결과 발표 예정
‘VM202-DPN’ 임상 성공시 글로벌 제약사와 라이선스 아웃 딜 기대
미국 자회사 제노피스社 의약품 제조 및 생산허가 취득으로 GMP 생산 착수
부국증권 신효섭

진에어
성수기에도 걷히지 않은 먹구름
2분기는 다른 저비용항공사와 마찬가지로 적자 기록할 전망
국토부 제재 풀려도 이제는 일본여행 수요 부진이 걱정
목표주가 하향하나 LCC 중 가장 안정적인 저평가 매력에 주목
한국투자 최고운
투자의견:매수/목표주가:2만3000원

엔씨소프트
새로운 시대의 시작, 리니지2M
리니지의 힘, 2분기 실적 예상치 부합
리니지2M 출시 임박, 8~9월 사전 마케팅 시작 기대
매수의견과 목표주가 70만원 유지
미래에셋대우 김창권

씨에스윈드
과도한 우려, 변한 것 없다
과도한 우려로 인해 주가 조정, 장기 실적 방향성 유지
일회성 비용을 제외하면 2분기 실적 양호
반덤핑 리스크 현실화 가능성 낮음
NH투자 정연승
투자의견:매수/목표주가:5만 원