[개장전] 증권사 추천주(8/7)

제주항공
1위 LCC가 이 정도면...
비수기 여행수요 부진으로 분기 사상 최대 영업적자 기록
일본과 지방공항 노선은 공급과잉, 3분기에도 일본 수요 부진할 전망
앞으로의 관건은 항공시장의 구조조정 가능성
한국투자 최고운
투자의견:매수/목표주가:3만4000원

KG이니시스
KG이니시스 탐방 노트
상반기 매출액 4,577억원(YoY -3.1%), 영업이익 404억원(YoY +6.2%, OPM 8.8%) 기록
작년 하반기 주요 가맹점이었던 네이버 및 GS홈쇼핑의 이탈에 따른 실적 기저효과 존재
KG모빌리언스 정상화 및 KG이니시스의 하반기 실적 개선으로 올해 연결 영업익 전년 대비 40% 이상 증가 추정. 올해 P/E 6.0배에 불과
하나금투 오진원

LG디스플레이
해외CB 발행과 LCD업황 부진 반영해 목표주가 하향
목표주가 16% 하향
2019년 EBITDA 3.35조원 vs. 설비투자 7조~8조원
LCD사업의 위험이 줄어들어야 OLED사업의 가치도 인정받는다
한국투자 유종우
투자의견:매수/목표주가:2만1000원

KCC
모든 여건이 불확실
낮아진 기대치는 충족한 2분기 실적
건자재 부진 지속, 조선/소재 실적은 선방
불확실성확대, 투자의견 Hold로 하향 조정
DB금융투자 조윤호
투자의견:유지/목표주가:26만 원

코웰패션
2Q19 Re: 여름철 장사, 정말 잘 했다
2분기 OP 211억원(YoY 16.5%)으로 기대치 부합
브랜드 확장, 카테고리 다각화 결실 3분기부터 시작
투자의견 BUY, 목표주가 9,200원 유지
하나금투 허제나
투자의견:매수/목표주가:9200원

한전KPS
배당이 담보하는 방어주 역할
목표주가 40,000원, 투자의견 BUY 유지
2Q19 영업이익 552억원(YoY -13.8%)으로 컨센서스 부합
일회성 이익 규모는 확인이 필요하나 그래도 높은 배당매력
하나금투 유재선

아이센스
고마운 환율
환율 효과와 자회사 영업이익 개선으로 컨센서스 26% 상회
하반기에도 환율 효과는 이어질 전망. 스트립 중국 허가도 기대됨
밸류에이션 부담 없음. 목표주가 37,000원 유지
한국투자 정은영
투자의견:매수

세경하이테크
이제는 핸드셋 부품 업체가 아닌 소재 업체로 바라보자!
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 57,800원으로 커버리지 개시
고부가가치 Deco필름 채택 증가
올해 연말 베트남 新공장 완공!
2019년 매출 3,080억원, 영업이익 452억원 추정
하나금투 이정기 외2

엘아이에스
담보된 성장
중화권 고객들에 특화된 OLED 장비 업체
중국 OLED 투자 확대 수혜 본격화
케이프증권 김광진

덴티움
이런 장에는 이런 종목을 사야한다
매출증가와 비용절감의 조화가 이끌어 낸 어닝 서프라이즈!
이 기분 그대로 하반기까지 쭉
목표주가 11% 상향하며 임플란트 top pick으로 제시
한국투자 진홍국
투자의견:매수/목표주가:9만2000원