5년간 벤처투자기업 기업가치, 총 124조…SK하이닉스의 두배

중기부, 최근 5년간 벤처투자 유치기업의 기업가치 현황 발표

(자료=중기부)

최근 5년간 벤처투자 유치기업의 총 기업가치가 124조772억 원으로 집계됐다. 이는 코스피 기준 1위인 삼성전자 다음이며, 2위인 SK하이닉스 기업가치의 두 배가 넘는 규모다.

7일 중소벤처기업부(중기부)와 벤처캐피탈협회는 국내 창업·벤처 생태계 최초로 최근 5년간 벤처투자 유치기업의 기업가치 현황을 발표했다. 기업가치는 국내 창업·벤처 생태계의 현황과 투자받은 창업·벤처기업의 성장 가능성을 볼 수 있는 척도다. 대상은 2015년부터 2019년까지 최근 5년간 투자받은 기업 4613개사 중 프로젝트 투자, 구주투자 등을 제외하고, 기업 가치를 확인할 수 있는 3381개사다.

조사 결과 최근 5년간 투자받은 3381개 기업의 기업가치는 총 124조 772억 원인 것으로 나타났다. 간접적으로 비교할 때, 코스닥 전체 시가총액인 209조 8827억 원(이달 3일 기준)의 59.1%에 해당하며, 코스피와 비교하면 1위 삼성전자(280조 5798억 원) 다음으로 2위이고, SK하이닉스(57조 9490억 원)의 2배 이상이다.

기업가치별로 보면 1000억 원 이상 기업이 235개사로 전체의 7%이고, 100~1000억 원이 1623개, 100억 원 미만이 1523개로 나타났다. 기업가치 1000억 원 이상 예비유니콘 기업은 2015년 51개에서 2019년 235개사로 4.6배 늘었다. 중기부는 2017년 모태펀드 대규모 추경(8000억 원) 등으로 조성된 벤처펀드가 2018년부터 본격 투자에 나서며 투자금액이 증가했기 때문으로 분석했다.

평균 기업가치는 바이오·의료 분야가 651억 원으로 가장 높았다. 다음으로 게임(451억 원), 화학·소재(398억 원) 순서로 나타났다.

투자금액 대비 기업가치 배수가 높은 분야 는게임 분야가 16.8배로 가장 높게 나타났다. 화학·소재 (12.9배), 유통·서비스 (11.4배), 바이오·의료 (11.1배)가 뒤를 이었다.

4차 산업혁명 분야 중에서는 5G 분야의 평균 기업가치가 672억 원으로 가장 높았다. 다음으로 스마트헬스케어(661억 원), O2O(528억 원) 순이었다. 5G는 평균 기업가치뿐만 아니라, 투자액 대비 기업가치 배수도 13.8배로 가장 높게 나타나 투자자들이 성장 가능성을 인정한 것으로 나타났다.

4차 산업혁명 분야 중에서 지난해 투자액 대비 기업가치 배수가 가장 높았던 분야는 클라우드 분야 (20.6배)로 투자자들의 관심이 가장 높았던 것으로 나타났다. 투자자들이 관심을 두는 4차 산업혁명 트렌드는 매년 달랐는데 연도별로 투자액 대비 기업가치 배수를 살펴보면 2017년 블록체인, 2018년 3D 프린팅, 지난해 클라우드가 가장 높게 나타났다.

한편, 2017~2019년간 매년 투자액 대비 기업가치 배수가 증가한 분야는 자율주행차, 스마트시티, 클라우드, 지능형 로봇, AR/VR로 5개였다. 이와 달리, 핀테크와 블록체인 분야는 매년 감소해 투자자들의 관심도가 낮아지는 모양새를 나타냈다.

박영선 중기부 장관은 “이번 분석은 국내에서는 최초로 분석한 것으로, 벤처투자 유치기업의 기업가치 현황부터 투자 경향까지 창업벤처 생태계의 현황을 정확히 보여준다는 데 의미가 매우 크다”면서 “우수한 창업기업을 선별·집중 육성해 기업가치 1000억 원으로 성장하도록 하고, 이후 투자시장으로부터 충분한 자금을 공급받아 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록, K-유니콘 프로젝트 등을 속도감 있게 추진하겠다”고 했다.