유유제약은 시설 및 R&D 투자를 위해 100억원 규모의 전환사채를 발행한다고 23일 공시했다.
이번에 발행하는 전환사채는 표면이자율 및 만기이자율 제로(0.0%) 금리 조건이다.만기일은 2025년 4월 24일, 전환가액은 주당 1만1700원이다.
유진투자증권이 전환사채 발행을 주관했으며 무림2020-1신기술투자조합, 키움-라이노스 스케일업 신기술사업투자조합, 라이노스-메리츠 신기술사업투자조합, 이베스트-라이노스 신기술조합 제10호, 라이노스-한양 신기술사업투자조합 등이 참여했다.
유유제약은 확보한 자금을 시설투자 및 R&D 등 각종 운영자금으로 활용될 예정이다.
유유제약은 2013년 35억 규모 신주인수권부사채와 50억 규모 교환사채, 2018년 200억 규모 전환사채를 발행한바 있다. 이번 전환사채까지 4연속 제로금리로 외부자금 조달에 성공했다.
유유제약 CFOㅇ 박노용 상무는 "우수한 조건의 자금조달에 성공한 것은 유유제약의 기업가치 성장 잠재력 및 재무안정성을 기관투자자들이 지속적으로 신뢰하고 있다는 것을 반증한다"고 강조했다.