에이스테크, 주요 고객사 시장점유율 상승 수혜 ‘매수’-하나금융

하나금융투자는 에이스테크에 대해 주요 고객사인 삼성전자와 에릭슨의 시장점유율이 상승하면서 수주가 증가할 것이라고 전망했다. 투자의견은 매수, 목표주가는 1만6650원으로 제시했다.

이정기 연구원은 “무역 분쟁에 따라 중화권 네트워크장비 기업이 글로벌 진출에 어려움을 겪으면서 에이스테크의 주요 고객사인 삼성전자와 에릭슨의 시장 점유율이 상승할 것”이라고 말했다.

이런 상황에서 필터 생산 자동화로 원가 개선이 이뤄졌고, 생산방식 변화로 수율 및 원가가 절감돼 전반적인 수익성이 개선되고 있다는 평가다.

이에 따라 3분기부터 호실적이 예상된다고 봤다. 이 연구원은 에이스테크의 3분기 매출과 영업이익을 각각 전년 대비 45.9%, 1840.8% 오른 1345억 원과 105억 원으로 전망하면서 “코로나19 영향으로 경기부양을 위해 국내외 5G 인프라 투자가 재개되면서 장비 발주가 증가했기 때문”이라고 분석했다.

그러면서 “2021년은 5G 투자가 본격화될 것으로 예상돼 에릭슨과 삼성전자향 수주가 점진적으로 증가할 전망”이라고 덧붙였다.