[개장전] 증권사 추천주(07/28)

BNK금융지주
2Q20 Review: 실로 오랜만의 서프라이즈
2Q20 Earnings review
코로나19의 최대 피해주
하반기 건전성 관리 중요
메리츠 은경완

KT
유료방송 35% 점유로 콘텐츠 협상력↑
KT스카이라이프, 현대HCN 인수 우선협상대상자 선정
KT계열 유료방송 M/S 35%로 확고부동의 1위 굳히기
이제 남은 것은 딜라이브와 CMB뿐
이베스트김현용

NH투자증권
예견된 2Q 실적 개선이지만 기대치를 상회
2Q 실적은 유가증권운용과 위탁수수료 증가에 힘입어 시장 컨센서스를 상회
2Q의 거래회전율과 금융상품운용실적 개선은 일시적이라고 판단
장기적으로 투자 유망하나 금년 중 주가 급등락 가능성 높음
SK증권 구경회

고려아연
2Q20 Review: 긍정적으로 움직이는 변수들
2Q20(P): 별도 영업이익 1,702억원, 연결 영업이익 1,640억원
하반기 대부분 변수들의 움직임은 긍정적, 2021년 BM TC는 하향 조정
유안타증권 이현수

골프존
2분기, 낙수효과
성수기 수준의 이익을 달성한 비수기 실적
건강한 실적 성장, 하반기 추가 주가 상승 지지할 것
메리츠 이효진

기업은행
2Q20 Review: 정책 부담 지속 국면
2Q20 Earnings review
정책 부담 지속 국면
차등배당 정책 지속 필요
메리츠 은경완

디와이파워
중국 굴삭기 시장 호황으로 2분기 실적 성장 예상
중국 굴삭기 시장 호황 ? 2020년 26만대 판매로 사상 최대치 예상
중국 홍수피해복구를 위해 하반기(비수기)에도 굴삭기 수요 증가 기대
중국 매출액 250억원 기준 OPM 15% - 2Q 중국 매출액 345억원 예상
유화증권 양형모

메디아나
2Q20 Review 좋은 실적 그대로 쭉
2Q20 영업이익 65억원으로 148% YoY 성장
3분기도 좋다; 3Q20 영업이익 64억원(+191% YoY) 전망
투자의견 ’매수’, 목표주가 30,000원 유지
신한금투 김규리

미래에셋벤처투자
성장주에 투자하는 스마트한 방법
투자포인트①: VC시장, 성장은 계속된다!
투자포인트②: 차별화된 비즈니스 모델이 주는 수익에 주목
투자포인트: 2020년 실적 개선, 그리고 주주친화적 배당 기대

교보증권 김지영

보령제약
만성질환 중심의 제품 포트폴리오로 코로나19 극복
2Q20 Review: 매출 시장기대치 부합, 영업이익은 상회
하반기 또한 상반기와 유사한 실적 성장세 유지
안정적인 실적 개선과 중장기 성장 동력 확보로 매수의견, 목표주가 2만원 유지
신영증권 이명선

브이티지엠피
강점과 약점을 모두 보여준 상반기
2분기 영업이익 23억원(yoy +227%)
강점과 약점을 보여준 상반기, 강점 살리기가 먼저
투자의견 BUY, 목표주가 16,500원 유지
키움증권 이남수

삼성물산
우려대비 선방
좋지 않은 환경에서도 실적 선방
비교적 안정적인 수익구조
내재가치대비 저평가
IBK 김장원

삼표시멘트
근본적인 체질 개선에 주목
20년 유연탄 가격 하락에 따른 실적 개선이 예상되는 것은 타 시멘트 회사들과 동일
1분기 매출액은 전년 대비 비슷한 수준이었지만 경영 효율화 노력과 유연탄 가격 하락의 영향으로 영업이익은 전년 대비 흑자 전환한 55억원을 기록
2분기는 계절적 성수기이나 코로나19 등 영향에 따른 출하량 부진으로 YoY 출하량 감소세는 1Q 대비 확대될 것으로 예상
현대차 성정환

세종메디칼
꾸준함 속에 숨겨진 잠재력
복강경수술 관련 의료기기 기업, 투관침과 적출주머니 국내 시장점유율은 각각 20%, 90% 수준
기존 영업 상황만으로는 2020년 매출액과 영업이익은 전년과 유사하거나 소폭 감소할 것으로 전망되나, 향후 3가지 신규 사업 성과 기대
1) 전자약 관련 사업은 해외 대형 다국적 기업의 체내 이식형 초소형 디바이스를 인체에 삽입하기위한 전용 Trocar를 개발 및 공급하는 프로젝트
2) 수술용 로봇 관련 사업은 미국 로봇수술 의료기기 벤처기업으로부터 로봇수술용 전용 Trocar 개발
3) 글로벌 업체 OEM 사업은 글로벌 10위권 이내의 미국 의료기기 업체에 OEM 공급을 협의중
DB금융투자 유현재

쇼박스
견조한 펀더멘탈과 저점 통과한 업황
2Q20 영업손실은 2억원(YoY 적자지속) 전망
업황 저점 통과
목표주가는 4,100원으로 하향, 투자의견 매수 유지
신한금투 홍세종

스카이라이프
중장기 성장 동력 확보에 가까워지다
M&A 모멘텀 강화
M&A 승인을 가정한 2021 년 실적 추정
신한금투 홍세종

실리콘웍스
양수겸장(兩手兼將)
LG디스플레이 하반기 광저우 OLED TV 및 POLED E6 라인 Full 가동 가능성 언급
최악의 디스플레이 업황에도 불구하고 양호한 2Q20 실적 예상
실적 & Valuation 매력 모두 보유! 목표주가 58,000원 상향, 매수 투자의견 유지
하이투자 정원석

엔씨소프트
바람의나라:연 매출순위 2위, 리니지 M/리니지2 M 영향 없다
2Q20 숨고르기, 3Q20 반등을 위한 전략적 숨고르기
리니지 M 구글 매출순위 1위 등극, 당연히 긍정적
바람의나라:연 구글 매출순위 2위 랭킹, LM / L2M 매출 영향 없다
이베스트 성종화

올릭스
올릭스 스스로의 한계를 뛰어넘다
GalNAc 기술 도입으로 국소투여의 한계 극복
GalNAc-asiRNA 기술이전의 의미
비대흉터치료제 미국 임상 2상 IND 신청 임박
하나금투 선민정

우리금융지주
2Q20 Review: 비은행 계열사의 빈자리
2Q20 Earnings review
비은행 계열사의 빈자리

하반기 M&A 기대감은 유효
메리츠 은경완

우리종금
[7월 중소형 탐방기] 성장 여건 확보
하방 위험은 제한적, 시간이 걸리더라도 inorganic growth 가능성 존재
유안타증권 정태준

웹젠
뮤 신작 출시 가시화에 기대감 상승
중국 진홍지？ 출시 임박
메？ 게임은 텐센트의 기적2
R2M으로 자체 게임 개발력도 부각
밸류에이션 상승 사이클에 주목
삼성증권 오동환

이녹스첨단소재
OLED 소재 비중 지속 상승, 리레이팅에 따른 주가 상승 강도 주목
2Q20 Review : 우려보다 선방
상저하고 시즌의 과실 확인 시기
OLED 소재 비중 2020년 47%, 2021년 54% 전망
하나금투 김현수

인산가
Beyond 죽염
코로나19 확산 이후 죽염식 수요 증가. 2분기도 호실적 이어져
죽염 식품에 대한 판매 증가세 뚜렷
코로나19 우려 여전. 하반기도 실적 개선 기대감 유효
IBK 김태현

종근당홀딩스
2Q20 Preview #16: 자회사 종근당건강 외형성장 지속, 하반기 전망도 맑음!
투자의견 BUY, 목표주가 172,500원 유지
종근당건강: 20.2Q 매출액 1,219억원 영업이익 241억원 전망
홀딩스: 2Q20 매출액 2,113억원 영업이익 300억원 전망
하나금투 이정기 외2

휴켐스
내년 TDI 업황, 반등 전망
올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 하회 전망
내년 영업이익, 올해 대비 26.1% 증가 전망
질산 증설로 기본 체력 강화 중
키움증권 이동욱