[개장전] 증권사 추천주(07/30)

GS건설
힘든 내리막길의 끝
Facts: 낮아진 컨센서스에 부합하는 실적
Pros & cons: 매출/수익성 반등 예고 vs. 아쉬운 모멘텀
Action: 실적 안정성과 밸류에이션 매력에 주목
한국투자 김치호

OCI
예상했던 부진. 예상보다 빠른 회복
2Q20 실적은 COVID-19 영향으로 부진했으나 1회성 비용 감안 시 예상보다는 선방
반도체용 폴리실리콘 사업은 양산테스트가 일부 지연될 수 있지만, 이미 품질 검증은 완료
폴리실리콘 시황 정상화 및 사업구조 개편으로 점진적 실적 개선 이루어질 전망
현대차 강동진

PI첨단소재
NDR 후기: 이유 있는 자신감
신제품 공급 확정
수요 회복에 고객사가 재고를 쌓기 시작
재조명될 PI필름의 가치. 목표주가 42,000원 유지
한국투자 김정환

SK이노베이션
예상했던 수준의 적자, 불확실성 해소 및 분리막에 집중
E.Review : 2Q20, 시장에서 예상했던 딱 그만큼의 적자
Analyst View : 2H20, 상장을 앞둔 분리막 사업가치 반영 기대
Pitch : 투자의견 Buy, 목표주가 16.0만원 유지
하이투자원민석

기아차
믹스향상은 계속된다
2Q20실적이 보여준 믹스효과
2021년까지 지속될 믹스향상
삼성증권 임은영

넷마블
하반기 강력한 IP 기반의 신작 모멘텀
2분기 실적 컨센서스 상회
하반기 더 강력한 신작 모멘텀 기대
목표주가 15만 원으로 상향, 투자의견 매수 유지
IBK 이승훈

다산네트웍스
CB 물량 출회를 매수 기회로 삼아야
매수 유지, 목표가 1만8000원으로 상향, 조정 시 매수 추천
일본뿐만 아니라 국내/미국/유럽 시장도 개선 기대
중요한 건 5G가 아니라 트래픽, 광 수요 증가에 주목
하나금투 김홍식

대한유화
내년, 실적 턴어라운드 전망
올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 크게 상회
내년 실적, 올해 대비 개선 전망
올해 하반기 이후 산업용 가스 증설 효과 발생 전망
키움증권 이동욱

동아에스티
예상보다 양호한 실적 시현
컨센서스보다 양호한 실적 기록
하반기 당뇨병 신약 탑 라인 발표
투자의견 BUY 유지, 목표주가 130,000원 상향
키움증권 허혜민

롯데정밀화학
해소되고 있는 저평가
투자의견 매수 유지, 목표주가 53,000원으로 10% 상향
2Q20 영업이익 339억원(-34% QoQ)으로 컨센서스(354억원) 부합
대신증권 한상원

삼성전기
MLCC 본격 개선에 초점
2분기 시장 예상치 부합, MLCC 언택트 수요 호조
3분기 MLCC 본격 개선
키움증권 김지산

서울반도체
마침내 LED도 돌아서다
2분기 깜짝 수익성, Wicop 기반 Mix 개선
LED 업황 바닥 지난 듯, 동사 경쟁력 재조명
3분기 매출액 성장세 전환, IT BLU 수요 강세
키움증권 김지산

심텍
2021년 기준 PER 5.0배
2Q20 Review: 컨센서스 대폭 상회하는 308억원
2020년 연간 영업이익 1,078억원 전망
패키지기판 업종 내 최선호주 유지
하나금투 김록호

올릭스
추가 기술수출 기대
글로벌 제약 및 바이오社 대상 기술수출
3분기 미국 2상 IND 신청 기대
NH투자 구완성

유니드
사상 최대 분기실적. 그 외 특이사항은 없음
2Q20 OP 317억원으로 컨센서스 309억 원 소폭 상회. 사상 최대 분기 실적
2Q20 글로벌 수요 개선되며 한국/중국 공장 가동률 회복(+5%p/+15%p)
보드 사업부도 적자 축소(QoQ -11억 원): 1) 태국산 수입 감소 및 2) 경쟁사(선창산업) 가동 중단
흥국증권 전우제

자이에스앤디
유상옵션 매출 증가로 기대 이상 실적 시현
Home Improvement 매출액 급증
주택개발 매출액 증가는 하반기부터 본격화
성장과 수익성 개선이 모두 가능한 하반기
DB금융투자 조윤호

제넥신
항체 엔지니어링 플랫폼 기술에 주목
2개의 플랫폼 기술 보유
놀라운 하이루킨과 키트루다 병용 임상 결과
국내 최초 코로나19 백신 임상 개시
NH투자 구완성

제주항공
아직은 탈출구가 보이지 않는다
더 길어진 터널
낮아진 회복 가시성, 결국 경쟁구도 재편만이 변수
NH투자 정연승

코리아써키트
레벨 업(Level UP) : 이익 + 밸류에이션
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 20,000원 상향
2020년 영업이익(383억 원)은 177% 증가(yoy) : 반도체 PCB 매출 증가
대신증권 박강호

티씨케이
사상 최대 매출 행진 지속 전망
2Q20 매출 562억 원, 하나금융투자 추정치 및 컨센서스 상회
2Q20 영업이익 196억 원, 하나금융투자 추정치 및 컨센서스 부합
미국 공정장비 공급사의 실적 발표 앞두고 티씨케이 재부각 전망
하나금투 김경민

파워넷
SMPS의 수요증가 기대
IT, OA, 가전/산업용의 다양한 전자제품에 전원공급을 안정화시키는 SMPS를 전문으로 개발/제조하는 업체
2020년 실적 개선 기대. 이유는 1) 주 매출처인 대형 IT세트업체와 생활가전의 IoT화에 따른 수요증가 2) 관계사등을 통한 5G용 AP 단말기 매출 본격화 예정
IBK 유욱재

한국경제TV
최상급 영업환경 + 자산가치 = 저평가 국면
증권정보 플랫폼 기업
최상급 영업환경 + 자산가치
유안타증권 박성호

한독
바이오 투자지분 가치가 좀더 주가에 반영될 수 있다
주가 급등, 추가상승 여력은 더 없을까?
코로나19 환경에서도 실적 호조 지속, 바이오벤처기업 가치 상승
보유 바이오벤처 지분가치, 신약 Pipeline 가치 상승, 목표주가 50,000원으로 상향
상상인 하태기

한미약품
2Q20 review : 아쉬운 실적
2Q20 연결 기준으로 컨센서스를 하회하는 실적을 기록하며 코로나로 인한 악영향 확인
북경한미는 1분기 대비 악화한 코로나 영향으로 아쉬운 연결 실적의 가장 큰 원인
임상2상 코호트2에서 1차 평가지표를 만족시킨 포지오티닙 파이프라인 가치 상향
현대차 박병국

한올바이오파마
국내에서 가장 앞선 항체 치료제 개발 기업
FcRn 타깃 약물 개발 레이스 본격화
다수의 R&D 모멘텀 기대
NH투자 구완성

현대건설기계
2Q20 실적 점검
손실요인 감소, 중국법인 한 곳의 회복으로 어닝 서프라이즈
하반기는 2분기보다 회복하는 지역 늘어날 예정, 안정적인 재무구조는 큰 버팀목
투자의견 매수 유지, 목표주가 28,000원으로 상향
신영증권 엄경아

현대일렉트릭
하반기가 더 좋다!
2Q20실적은 턴어라운드 기조 지속으로 매출 증대와 2분기 연속 흑자를 나타내며 컨센서스 상회
3Q20가 계절적인 비수기이나 저가 수주 물량 매출 인식 감소와 신규 수주 개선세는 유지될 전망
하반기에 수주와 수익성 개선이 더욱 기대, BUY!
DB금융투자 김홍균