[개장전] 증권사 추천주(08/27)

SK텔레콤
텔코인 듯 텔코 아닌 너
텔코 아닌 너: 11번가, WAVVE, FLO, T커머스, 앱스토어, ADT캡스
텔코 같은 너: 별도이익의 연결內 비중은 75%로 여전히 절대적
목표주가 31만원으로 15% 상향하며 섹터 탑픽 제시
김현용 이베스트

CJ
비 온 뒤에 볕들 날을 기다린다
재무리스크 확대로 주가 약세 흐름을 보여온 CJ
NAV 할인 요인 해소 조짐 엿보임. 불확실성 완화도 기대
투자의견 매수와 목표주가 117,000원으로 커버리지 재개
최정욱 하나금투

청담러닝
기대하고 고대하던 중국 시장 진출
중국 JV 설립 임박, 베트남 연내 5만명 돌파 전망
하반기 실적 QoQ, YoY 성장 전망
2020년 매출액 1,806억원, 영업이익 244억원 전망
김두현 외2 하나금투

유한양행
신약 파이프라인 개발 역량에 주목
신약 파이프라인 개발 역량
프로세사 파머수티컬과 4억1,050만달러 L/O
베링거인겔하임과 8억7,000만달러 L/O
문경준 IBK

제일기획
Time to buy Ads.
투자의견 매수(Buy), 목표주가 25,000원 유지
광고를 사야 할 시점
GP가 개선될 때 주가도 상승한다. 하반기 GP 개선. 배당도 매력적
김회재 대신증권

한화솔루션
석유화학의 턴어라운드에 더해질 그린에너지
석유화학 턴어라운드와 그린에너지의 성장성 겸비
2020년 영업이익 YoY +86%, 2021년 사상 최대 실적 전망
향후 2~3년 간 기업가치 상승 구간 진입. 목표주가 상향
윤재성 하나금투

대우조선해양
급하게 허둥대는 중국의 초대형 LNG추진 컨테이너선
CMA CGM 23,000TEU급 LNG추진선 9월 인도 “예정”
선주들은 중국 조선소들의 건조 지연을 이미 알고 있다
문제는X-DF엔진의 Methane Slip으로 운항 경쟁력 낮을 것
박무현 하나금투

제이콘텐트리
오케이 방송, 영화는 회복
방송: 3Q20 에는 우리 , 사랑했을까(넷플릭스 선판매), 우아한 친구들 모범형사(후판매), 부부의 세계(후판매)가 온기로 반영되고, 하반기 방영 예정인 18 어게인, 사생활(선판매), 경우의 수도 일부 반영 될 예정
영화: 8월 셋째주 기준 월별 관람객은 약 800만명(+42.4%MoM ) 수준으로 지난 4월을 바닥으로 매월 관람객은 증가하고 있는 추세인 점이 긍정적임
영화 우려 반영, 방송 기대감 미반영
신은정 DB금융투자

이엠텍
이엠텍 NDR 후기
하반기 실적 턴어라운드 기대
부품 사업
제품 사업
한경래 대신증권

LG화학
석유화학이 이제는 오히려 프리미엄 요인
석유화학의 턴어라운드는 시작에 불과
3Q20 영업이익 7천억원 대로 컨센 24% 상회 전망
석유화학이 이제는 프리미엄 요인이 될 것
윤재성 하나금투