
싸이토젠이 순환종양세포(CTC)를 통한 암진단 임상개발과 해외시장 개척 등을 위해 100억원 규모의 무보증 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다고 지난 4일 공시했다.
발행 대상자는 제일바이오펀드(70억원)와 티앤씨자산운용(30억원)이다.
이번에 발행하는 CB의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%며, 만기일은 2025년 9월 25일이다. CB의 전환가액은 2만200원이며, 주가하락에 따른 리픽싱(전환가액 조정) 최저 조정가액은 1만5150원이다. 전환청구기간은 2021년 8월 25일까지다.
이번 CB를 통해 조달한 자금은 △시설투자 20억~40억원 △임상비용 30억~60억원 △해외시장 개척 25억~50억원 △운영자금 15억~30억원 등으로 사용될 예정이다.