[개장전] 증권사 추천주(11/27)

삼성화재
텐센트의 중국 법인 투자 - 작지만 큰 걸음!
텐센트와 협력해 중국 JV 설립
합작회사를 통해 온라인보험 시장 공략
당장의 Fundamental에 미치는 영향은 제한적이겠으나…
향후 메가플랫폼과의 협업 가능성 확대된 점에 주목해야!
장효선, 정민기 삼성증권

LG
계열 분리 결정
상사 및 실리콘웍스 등의 인적분할을 통한 신규 지주회사 설립
계열 분리를 위한 인적분할 대주주간의 지분 스왑 예상
소외됐던 분할 신설법인의 자회사 기업가치 재평가 기대
김수현, 염종선 신한금투

코오롱인더
COVID 19 회복과 K-수소 Player
2021년 영업이익 1685억원(+21% YoY)을 추정: 산업자재 회복의 시그널
투자의견 Buy와 적정주가는 5.3만원 유지
노우호, 위정원 메리츠

LG디스플레이
OLED 사업 가속화
4분기 영업이익 2960억원 예상
21년 OLED 사업 가속화
21년 영업이익 7884억원으로 흑자전환 전망
소현철, 김찬우 신한금투

이엔드디
ESG와 2차전지 소재
2021년 미세먼지 관련 정부 예산 증가 전망
2차전지 전구체 증설 시작"
이현동, 강경근 NH투자

코오롱플라스틱
가동률이 살아나고 있다
올해 4분기 영업이익, 작년 동기 대비 흑자전환 전망
Light at the end of the tunnel
복합소재 사업 확대
이동욱, 권준수 키움증권

LG하우시스
변화의 그림은 보다 구체화
LG하우시스의 변화는 보다 구체화
자동차 소재 매각 현실화 : 펀더멘털 개선 + 건자재 중심의 성장 집중
투자의견 Buy 유지, 목표주가는 기존 79,000원에서 93,000원으로 상향
김기룡 유안타증권

롯데정밀화학
셀룰로스 에테르, 시장 지배력 강화
내년/내후년, 셀룰로스부문 증설 추진
부진하였던 염소 계열 및 롯데비피화학의 판가 반등세
롯데그룹, 배터리 양극박/음극박 모두 보유
이동욱, 권준수 키움증권

LG
인적분할을 통한 계열분리
투자의견 매수, 목표주가 110,000원 유지
LG 인적분할을 통해 엘지신설지주회사 설립 발표
분할 상장 이후 빠른 시일안에 주식스왑을 통해 계열분리 완료 전망
양지환, 이지수 대신증권

메드팩토
병용요법과 바이오마커를 이용한 항암제 개발
바이오마커를 활용한 신약연구 개발 기업
병용요법에 특화된 TGF-β1 저해제의 기전
2021년, 더 구체화된 임상 결과 확인"
서미화, 이혜인 유안타증권

LG
분할 후 주당가치, valuation 변화, 향후 전망
전일 LG신설지주 인적분할 신설 발표. LG상사, 하우시스, MMA, 실리콘웍스를 분할
투자의견과 목표주가 유지. 분할의 주가 영향은 중립적. 주가동인은 계속 상장지분가치
6~7개월 뒤 지배구조 변화를 미리 전망해 반영할 필요는 없음
김한이 홍진영 KTB

CJ CGV
3Q20 Earnings Review
3Q20 Review: 아직 기대감을 가지기 힘들어
투자의견 중립, 목표주가 2.6만 원으로 하향 조정
박용희 IBK

한국테크놀로지그룹
자회사인 한국아트라스비엑스를 흡수합병하기로 결정
합병비율은 한국테크놀로지그룹과 한국아트라스비엑스가 1대 3.39
한국아트라스비엑스는 3분기 누적 영업이익률 10.8% 기록
한국테크놀로지그룹의 주주들에게 유리한 편
송선재, 구성중 하나금투

롯데정보통신
2021년 매출 1조 원 클럽 가입
스마트팩토리와 물류 사업을 기반으로 한 그룹사 DT 전환 수혜 지속할 전망
2021년 매출 1조 원 달성 전망
그룹사 디지털 전환 의지 확인. 디지털 뉴딜 수혜도 기대
최진성 케이프증권

신세계 I&C
대외 사업 본격적으로 확장될 전망
리테일 테크를 중심으로 본격 확장 전망
IT사업부문과 더불어 IT 유통 사업도 PS4, XSX 출시 및 데이터 뉴딜에 따른 장비 총판 증가로 성장 전망
경쟁사 대비 현저한 저평가
최진성 케이프증권

RFHIC
미국 수출 개시, 인도 성과도 곧 나올 듯
매수/목표가 6만 원 유지, 매수 서둘러야
드디어 미국 수출 개시, 4분기 흑자 전환 예상
인도 지역 매출도 2021년 초엔 가시화될 전망
3GHz 이상 주파수 사용 본격화, RFHIC 내년 실적 좋을 것
김홍식, 이재서 하나금투

코리안리
변동성 있으나 중장기적으로 우상향
3분기 순이익 189억원(YoY -50.4%, QoQ -74.2%)
전통 재보험 수익성 개선과 신사업에 대한 기대감
투자의견 BUY, 목표주가 12,000원 유지
이홍재 하나금투

메리츠증권
변동성 낮은 꾸준한 실적
리테일과 트레이딩 부문 양호한 실적
투자의견 매수 유지, 목표주가 5,000원"

알리코제약
저비용 고효율로 수익성 및 Cash창출
제네릭 의약품 전문 업체
유욱재 IBK

LG디스플레이
섣불리 예단하지 말라
4Q20 실적 예단하지 말라
신구의 조화 지속될 것
편견만 지우면 크게 보이는 주식
권성률 DB금융투자

NAVER
웹툰 적자 축소가 전사 이익 개선에 중요
투자의견 매수(BUY), 목표주가 35만 원 유지
2021년, 페이 적자는 지속 vs. 웹툰 적자는 축소 전망
이민아, 이지은 대신증권