신한지주, 전 부문 고른 실적 개선ㆍ배당 주목 - 키움증권

키움증권은 8일 신한지주에 대한 ‘매수’ 의견과 목표가 5만5000원을 유지한다고 밝혔다. 은행, 증권, 카드 등 전 분야의 실적 개선이 상당 기간 지속될 수 있을 것으로 판단했다.

서영수 키움증권 연구원은 “신한지주는 1분기에 전년 동기 대비 18.9% 증가한 양호한 지배주주순이익을 달성할 것으로 추정한다”면서 “이는 시장 기대치 소폭 증가한 양호한 실적”이라고 평가했다.

이는 양호한 은행 실적, 증시 호조에 따른 증권 부문 실적 개선 등이 주효했다는 평가다.

서 연구원은 “금융소비자보호법 도입, 코로나 대출의 만기 도래 등으로 건전성이 악화할 가능성이 있지만 당분간 이보다는 수익 개선 영향을 더 많이 받을 것으로 예상한다”면서 “또 국내뿐만 아니라 해외주식 거래대금 증가로 위탁 부문 경쟁력을 지닌 증권사의 실적 호조가 전체 실적 개선에 결정적 기여를 할 것으로 판단한다”고 말했다.

아울러 중간 배당 도입 등 주주가치 제고를 위해 노력할 것으로 판단, 신한지주를 주목해야 한다고 조언했다.

서 연구원은 “신한지주는 예정대로 정관 변경을 통해 분기 배당을 결정하고, 하반기부터 본격적으로 분기 배당을 할 것으로 예상한다”면서 “이를 고려해 목표주가를 5만5000원으로 유지하며 은행주 “탑 픽(Top-Pick)”의견을 유지한다“고 밝혔다.