한세실업, 1분기 매출액 기대치 상회 ‘목표가↑’ - 메리츠증권

입력 2021-05-17 07:48

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(메리츠증권 제공)
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메리츠증권은 17일 한세실업의 1분기 사상 최대 실적 달성을 이유로 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 3만2000원으로 상향 제시했다. 한세실업의 지난주 금요일 종가는 2만7550원이다.

하누리 메리츠증권 연구원은 “한세실업이 1분기 매출액 3756억원(전년 대비 +8.1%), 영업이익 295억원(+195.5%), 순이익 216억원(흑전)을 기록했다”며 시장 기대치를 큰 폭으로 상회했다”고 평가했다.

한세실업의 영업이익은 3배 가까이 늘었다. P(생산 단가 +8.6%)와 Q(생산 물량 +6.7%)의 동반 성장으로 레버리지가 확대된 영향이다. 인력 감축에 따른 판관비율 하락(-1.8%포인트) 또한 한 몫 했다.

하 연구원은 “한세실업의 수익성 개선이 뚜렷하고 재고자산평가손 감소에 따른 원가 개선, 적자 자회사 제거를 통한 판관비 축소 및 외환환산이익 전환으로 인한 영업외이익 증가가 예상된다”며 “한세실업이 구조적 증익 구간에 진입했다고 판단하는 바, 매수 관점에서 접근을 추천한다”고 덧붙였다.

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