신한카드, 대만에서 3억弗 소셜 포모사 본드 발행 성공

대만 금융시장 최초의 소셜 본드 상장 이끌어…모집금액의 7배인 20억弗 수요 몰려

신한카드가 3억 달러(약 3330억 원,5년 만기) 규모의 규모의 소셜 포모사 본드(Social Formosa Bond)를 공모 형태로 발행하며 자금 조달처를 대만까지 확대했다고 4일 밝혔다.

포모사 본드는 대만자본시장에서 외국 금융회사나 기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다.

소셜 본드는 중소기업 지원과 일자리 창출, 취약 계층 지원 등 사회문제 해결을 위해 발행하는 특수목적 채권으로 환경ㆍ사회ㆍ지배구조(ESG) 채권이다.

앞서 신한카드는 작년 10월 카드사 최초로 유로 본드 발행을 성공한 데 이어 대만 증권거래소에 상장되는 최초의 소셜 포모사 본드 발행에 성공했다.

신한카드가 발행한 소셜 포모사 본드의 청약에는 전 세계 투자자 90개 기관이 참여했다. 청약 주문의 40%가 대만에서, 59%는 기타 아시아에서, 나머지 1%는 유럽에서 들어왔다. 청약에 몰린 금액 역시 모집금액 대비 약 7배인 20억 달러에 달했다.

신한카드 관계자는 "대만 채권 시장에서 진행한 신규 발행임에도 불구하고 투자자들의 높은 관심을 받으며 성공적인 발행으로 이어졌다"고 설명했다.

특히 이 채권은 국제신용평가사인 무디스로부터 ‘A2’를 받는 등 업계 최고 수준의 신용등급을 받았다.

아울러 높은 흥행에 힘입어 최초 제시한 가산금리(이니셜 가이던스 105bp) 대비 35bp를 끌어내리며, 최종 가산금리는 70bp로 결정돼 업계 최저 금리로 발행됐다.

신한카드는 조달한 자금을 저신용ㆍ저소득층 등 사회취약계층 금융 지원에 사용할 예정이다.

BNP 파리바, HSBC, 소시에떼 제네랄이 발행 주관사로 참여한 본 채권은 대만 증권거래소와 싱가포르 증권거래소에 동시 상장해 투자자들이 손쉽게 채권을 거래할 수 있다.

신한카드 관계자는 “대만을 비롯한 아시아ㆍ유럽 채권시장에서 성공적인 자금조달을 달성하며 다시 한번 국제적으로 인지도를 높이고 투자자 저변을 확대해 차입선을 다변화할 수 있게 됐다”며 “카드사 해외채권 중 최저 가산 금리로 발행돼 향후 대만을 비롯한 글로벌 채권시장에서 여전사들의 한국물 발행에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것"이라고 강조했다.