오늘의 증시 리포트(9/16)

◇파트론 – 고의영 하이투자증권

바닥 다지는 중

식상한 우려

외연 확대가 만들어줄 모멘텀

업황은 이미 바닥 통과

◇에스엠 – 김현용 현대차증권

Dear SM

3분기도 4분기도 본업은 NCT 세상

플랫폼 자회사 디어유의 초고성장으로 밸류에이션 리레이팅 정당화

뚜렷하게 실적이 개선되는 미디어/콘텐츠 자회사들

◇해성디에스 – 박종선 유진투자증권

대규모 시설투자, 최고 실적 갱신 지속 전망

시장 및 고객 수요 증가에 대응하기 위한 대규모 시설 투자는 긍정적

3Q21 Preview: 매출액 +41.2% 전년대비, 영업이익 +50.1% 전년대비 최고 매출 갱신 전망

◇동운아나텍 – 박종선 유진투자증권

제품 다양화 본격 성장, 2022년을 기대한다

컨러펀스콜 후기: 제품 다양화로 2022년 실적 성장을 기대

2022 년 전망: 4 분기부터 회복 전환, 2022년 실적 성장을 기대

◇해성디에스 – 임은영 삼성증권

전기차와 함께 Level-up 증설

파운드리, 반도체, 기판업체 모두 증설, 구조적 성장의 증거

해성디에스 설비증설 발표:고객사의 안전재고 상향

◇카카오 – 오동환 삼성증권

성장 속도 조절, 방향성은 유효

사회적 책임 강화 방안 발표

신사업 성장 속도 조절

아직 남아 있는 규제 리스크

◇현대무벡스 – 최진명 NH투자증권

물류 전쟁 수혜기업 상반기 수주 성장률 67% 기록

국내 유일 ‘물류 자동화 솔루션’ 특화 기업

온라인 기업들까지 가세한 유통/택배 전쟁. 관련 인프라 투자 확산

물 들어 올 때 노 젓자. 사상 최대규모 수주잔고 달성

◇LG – 김장원 IBK투자증권

작은 변화에도 호응할 주가

기저효과가 크게 작용한 2분기 실적

성장 투자의 명확한 방향성에 실행 여부가 중요

주목 받을 변화 기대

◇네패스아크 – 김찬우 신한금융투자

Exynos에 기대해보자

반도체 후공정 테스트 업체

21년 영업이익 331억 원(+282.5% 전년대비) 전망

9월 10일 995억 원 투자 공시는 긍정적

◇티에스아이 – 박찬솔 SK증권

2022년에는 실적과 수주 모두 좋을 것으로 예상

2차전지 전극공정 중 Mixing 시스템 전문제작 업체

주요 고객사는 LGES, 삼성SDI, ACC며, 향후 유럽 시장 성장에 대한 수혜 기대

국내 Mixing 공정 경쟁사들의 핵심 거래처는 크게 변동이 없는 것으로 파악

◇코스메카코리아 – 배송이 KTB투자증권

본업도 개선 중

9/10 국내 기관투자자 대상 NDR 진행

상반기 100% 이상 증익하며 호실적 기록했으나 동사 주가 상승폭은 이에 미치지 못하고 있음(YTD 수익률 +32%)

하반기 잉글우드랩 호조 지속되는 가운데, 본업도 개선 전망

◇티앤엘 – 이동건 신한금융투자

사상 최대 통관 실적. 만족하긴 이르다

8월 수출 사상 최대치 달성. 3분기 실적 호조 기대감 높이기에 충분

3Q21 Pre: 매출액 203억 원, 영업이익 89억 원 기록 전망

증설효과와 우호적인 업황 감안 시 지나친 저평가 판단

◇씨아이에스 – 박찬솔 SK증권

2차전지 투자에 빠질 수 없는 장비업체

전극공정 장비 중 코터, 캘린더, 슬리터 등 핵심 장비 제작 업체

주요 고객사인 LGES, 삼성SDI, Northvolt의 CAPA확대에 따라 실적 증가 예상

전기차 업체들의 생산량 목표치 달성을 위해서 2022년부터 셀 투자 본격 확대될 것

◇SK – 박찬솔 SK증권

첨단소재 성장동력 강화

첨단소재 관련 파이낸셜 스토리 공유

투자자들은 다양한 부문에서 관심을 표현

과거에 없었던 부문에서 이익 성장 기대

◇아이컴포넌트 – 김승회 DS투자증권

고부가 제품 확대 따른 구조적 성장

ESL향 배리어 필름 매출 증가로 턴어라운드 성공

2022년 영업이익 2배 증가 가능

플렉시블 태양전지 적용은 새로운 도약 기회

◇SK – 양지환 대신증권

글로벌 1위 첨단소재로 도약

투자의견 매수, 목표주가 40만 원 유지

SK Inc. 첨단소재 영역별 투자 계획

◇현대건설 – 김기룡 유안타증권

뚜렷한 본업 개선, 미래를 위한 준비

뚜렷한 실적 개선 흐름 시현할 전망

수주와 주택 실적 모두 순항, 연내 해외 수주 성과 기대

투자의견 Buy 및 목표주가 7만 원, 건설업종 최선호주 의견 유지

◇지놈앤컴퍼니 – 허혜민 키움증권

NDR 후기: 마이크로바이옴 공급부족을 대비한 CDMO 확보

마이크로바이옴 CDMO CAPA 확대 전망

◇효성화학 – 박일선 KTB투자증권

증설에 증설을 더하면

투자의견 BUY 및 목표주가 51만원 유지. 12MF EV/EBITDA 6.7배 적용했으며, 22E EV/EBITDA 5.7배에 해당하는 수준

9월부터 상업생산을 시작한 베트남 PP/DH 설비의 점진적인 가동률 상승에 더해, 전방 수요 증가에 따른 국내 NF3 증설(+2000톤, 4Q22E 양산 목표)까지 더해지며 2023년까지 실적 우상향 기조 이어질 것으로 전망

화학 커버리지 종목 내 Top-pick 유지

◇삼성전자 – 김동원 KB증권

비메모리 실적 개선 주목

3분기 추정 영업이익 15.4조 원, +25% YoY

비메모리 (S. LSI): 가격, 수량, 원가 동시 개선

◇LG전자 – 박강호 대신증권

2022년 VS(전장)의 성장과 경쟁력 확대

투자의견 매수(BUY) 유지. 목표주가 21만 원 하향(-8.7%)

2022년 VS 부문의 흑자전환, 글로벌 경쟁력은 수주 증가로 확인

◇더블유게임즈 – 이승훈 IBK투자증권

싸게 살 수 있는 절호의 찬스

자회사 미국 상장, 밸류에이션 상승 전망

Re-Rating이 가능한 게임사 M&A 기대

◇와이지엔터테인먼트 – 이기훈 하나금융투자

3분기 예상 OP는 컨센서스 70% 이상 상회

아쉬운 중국 음반, 가시화 될 북미/유럽 투어

3Q Preview: OPM 20.8%(+15.2%p 전년대비)

저스틴 비버도, 빌리 아일리쉬도 글로벌 투어 발표

◇삼성SDI – 박강호 대신증권

중대형전지는 순항

투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 92만 원 유지

EV향 중대형전지 흑자전환 이후 매출과 이익 확대 중

◇BNK금융지주 – 최정욱 하나금융투자

3분기에도 은행 중 가장 양호한 실적 시현 예상

3분기 추정 순익 2450억 원. 대출성장률도 가장 높을 전망

외국인 지분율 다시 상승할 때가 됐다. 점차 수급 개선 기대

올해 기말배당수익률은 최소 6.5%로 은행 중 가장 높을 듯