오늘의 증시 리포트(9/17)

◇일동제약 – 하태기 상상인투자증권

R&D 중심 제약사로 기업 정체성 변화하고 있다

목 연구개발부문 강화 신약개발사로 정체성 변화 중

신약 Pipeline 수 증가, 오픈이노베이션 전략 추진

신약개발 가치 반영 가능성 주목

◇카카오게임즈 – 강성훈 DS투자증권

오딘이 가져온 안정감

3Q21부터가 본격적인 실적

신작 출시와 글로벌 런칭에 의한 외형 성장

◇웹젠 – 김현용 현대차증권

게임계의 가치주

뮤아크엔젤 2 매출 순위 8위로 양호한 출발

4분기 이익 개선 & 내년 신작 3종 기대감으로 이어질 전망

중국 규제 우려 있지만, 실적 영향은 크지 않을 것으로 예상

◇덱스터 – 이남수 키움증권

착실히 쌓아가는 비즈니스 견고함

광고 신사업 진출로 트랜스 미디어 비즈니스 전략 강화

본업 강화도 촘촘히 진행 중

실적 가시성 발생 시작

◇효성화학 – 이동욱 키움증권

투자가 제한되었던 비 PP/DH부문의 경쟁력 강화

올해 하반기 실적, 예상 대비 둔화 전망

내년/내후년, 탄력적인 실적 개선 전망

증설 후 NF3 영업가치, 현재 시가총액의 반을 설명 가능

◇하이트진로 – 김태현 IBK투자증권

거리두기 규제 장기화, 실적 기대치 낮춰야

사회적 거리두기 시행 지속, 3분기 실적도 시장 기대치 하회할 듯

맥주와 소주 판매 실적 모두 부진할 전망

사회적 거리두기 장기화로 3~4분기 실적 기대감 낮아져

◇카카오 – 정호윤 한국투자증권

Inevitable Headwind

규제리스크가 크게 부각되는 카카오

플랫폼의 성장 과정에서 피해갈 수 없는 문제

역시나 바텀밸류에 대한 고민이 필요

◇케이엔더블유 – 김경민 하나금융투자

랜선 탐방 노트

글로벌 화학소재 공급사의 한국 생산라인 및 유통 사업 인수

2021년 3월부터 반도체 소재(불소계 가스)의 매출 기여 시작

Price-to-Sales Ratio 4배 넘는 시장에서 플루오린코리아 인수

◇한라홀딩스 – 송선재 하나금융투자

2차전지 분리막 업체에 1000억 원 투자

순자산가치 대비 여전한 저평가

2차전지 분리막 업체에 1000억 원 투자

WCP는 생산능력 확대 진행 중

◇동양생명 – 이홍재 하나금융투자

처분익 인식으로 어닝 써프라이즈 예상

우리금융지주 지분 매각으로 3분기 이차익 개선 전망

3분기 추정 손익 886억 원

경제적 가정과 손익 추정치 변경으로 목표가 상향

◇금호석유 – 이지연 신영증권

여전히 높은 이익 수준과 배당 매력적

3Q21 영업이익 5960억 원(전분기대비 21%, 전년대비 +179%) 전망

원료 BD가격 하락과 동남아 수출 증가로 합성고무 수익성 회복 기대

이익 레벨업으로 5%대의 시가배당률 가능할 것

◇KCC글라스 – 강경태 한국투자증권

365일 매력적입니다

투자의견 매수, 목표주가 9만2000원 유지

국내외 주택 건축 현장 창호재 수요 증가