[오늘의 증시 리포트] (3/22)

◇삼성전기

FC-BGA 초격차 전략 주목

FC-BGA에만 1.6조 원 투자, 24년 매출 1.3조 원 전망

김지산 키움증권 연구원

◇휠라홀딩스

길어지는 기다림

영업이익 컨센서스 44% 하회

지속되는 브랜드력 강화 시도, 그 결실을 기다리며

박하경 한국투자증권 연구원

◇JYP엔터테인먼트

JYP 3.0을 준비하며

자회사 이익 기여로 4분기 이익 기대치 상회

하이브와 유사해지는 JYP의 전략, 그 귀추는 주목할 만

◇맥스트

진정한 메타버스란 바로 이런 것

2021년 실적: 매출액 24억 원, 영업손실 43억 원. 틀뢴 성장성에 주목

체크 포인트: 1) 메타버스 시장 성장 및 활용사례 증가 2) 메타버스 성공요인을 두루 갖춘 플랫폼 ① 실재성, ② 탈중앙화, ③ 확장성

윤창배 KB증권 연구원

◇CJ ENM

공룡과 공룡의 만남

KT스튜디오지니에 1000억 원 투자

콘텐츠 산업 7차 Wave(2024~): OTT의 통합

김회재 대신증권 연구원

◇피에이치에이

낮은 Valuation에도 아쉬운 업황

목표주가를 1.3만 원으로 조정

2021년 Review: 영업이익률 0.7% 기록

2022년 전망: 아쉬운 상반기 업황

송선재 하나금융투자 연구원

◇대덕전자

1Q 깜작 실적~ 수확의 질주(疾走)가 시작

투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 36,000원 상향

2022년 영업이익은 1603억 원(121% yoy) 최고 실적 예상

박강호 대신증권 연구원

◇코리아써키트

1Q 순항, 저평가 지속

투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 38,000원 유지

2022년 영업이익은 별도(1027억 원) / 연결(1677억 원) 기준 최고 실적

박강호 대신증권 연구원

◇LX인터내셔널

당분간 꺾이지 않을 실적

목표주가 47,000원, 투자의견 매수 유지

1Q22 영업이익 2083억 원(YoY +83.9%) 컨센서스 상회 전망

유연탄 가격 감안하면 2분기까지도 전분기대비 증익 가능

유재선 하나금융투자 연구원

◇심텍

1Q 실적도 깜작 실적

투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 66,000원 유지

2022년 영업이익은 3169억 원(86.3% yoy) 최고 실적 예상

박강호 대신증권 연구원

◇엘비세미콘

이제 바닥은 확인했고

1분기 매출액 1317억 원, 영업이익 151억 원으로 실적 정상화 전망

작년 신규 투자한 CIS 테스트 물량 증가로 믹스 개선 긍정적

2022년 매출액 5738억 원(+15.6%), 영업이익 626억 원(+41.5%)으로 최대 실적 전망

비메모리 공급 부족에 따른 본업 성장 속 수익성 높은 테스트 물량 증가로 믹스 개선 기대

현 주가 PER 11.8배(22E) 수준으로 밸류에이션 매력 부각, 매수 추천

어규진 DB금융투자 연구원

◇원익IPS

고객사 설비투자 기대치를 높이기에는 아직 불투명

반도체 증착장비 주력, 고객사 NAND 설비투자 의존도 높은 기업

삼성 P3 투자 예상되나, 규모는 기대보다 적을 수도

주가 상승 여력 제한적, 투자의견 ‘보유’로 커버리지 개시

이민희 BNK투자증권 연구원

◇한국전력

연료비 조정단가 발표일정 연기

갑작스러운 연료비 조정단가 발표 일정 연기

전기요금 인상에 대한 불확실성 해소가 필요

2분기 연료비 조정단가 인상 여부에 주목

권덕민 신영증권 연구원