하나은행, 6억 달러 규모의 ESG채권 발행

하나은행은 6억 달러 규모의 ESG채권(지속가능채권·144A·RegS) 발행에 성공했다고 24일 밝혔다. 발행 형태는 지속가능채권이다.

채권의 만기는 5년이며 아시아, 유럽, 미국 시장을 거쳐 투자자 모집을 마무리한 결과 IPG(개시금리) 대비 32.5bp(1bp=0.01%포인트)를 절감해 미국 5년 국채금리에 92.5bp를 더한 수준으로 수익률은 3.309%로 결정됐다. 최종 쿠폰금리는 3.25%로 확정됐다.

하나은행은 전쟁 장기화와 원자재가격 급등, 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 매파적 발언 등 속에서 30bp 초과 가산금리를 감축했고, 최초 목표했던 5억 달러보다 1억 달러를 증액했다고 설명했다.

이번 채권 발행은 JP 모건, 뱅크 오브 아메리카, 스탠다드차타드, 소시에테 제네랄, MUFG가 공동주관했다. 국제 신용평가사 무디스(Moody’s)와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)로부터 각각 ‘A1’, ‘A+’ 등급을 부여받았다.

한편 하나은행은 지난해 원화 및 외화 총 2조1000억 원 규모의 ESG채권을 발행했다. 하나금융은 △2030년까지 ESG금융 총 60조 원 추진 △2050년까지 탄소배출, 석탄 PF 전면 ZERO화 △ESG경영 실천을 위한 3대 핵심전략과 9대 핵심과제 선정 △이사회 내 ESG전담기구 지속가능경영위원회 신설 등을 발표한 바 있다.