포스코, 출범 후 첫 원화 무보증 공모사채 발행

입력 2022-07-01 09:39

  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

▲포스코 본사 전경 (사진제공=포스코)
▲포스코 본사 전경 (사진제공=포스코)

포스코가 지난 3월 신규법인으로 새롭게 출발한 이후 처음으로 실시한 원화 무보증 공모사채 발행에 성공했다.

포스코는 지난달 30일 4000억 원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에 모집금액의 3.87배에 달하는 1조4650억 원의 매수 주문이 몰렸다고 1일 밝혔다.

3년물 3000억 원 모집에 1조1600억 원, 5년물 1000억 원 모집에 3050억 원의 주문이 들어왔다.

포스코는 등급민평금리에 -30bp~+20bp를 가산한 희망 금리밴드를 제시했고, 3년물 9bp, 5년물 2bp에서 모집 물량을 성공적으로 소화해냈다.

포스코 관계자는 “금리 인상으로 금융시장이 경색되고 있는 상황에서 포스코가 첫 공모사채 발행임에도 모집 물량을 대폭 웃돌 수 있었던 것은 투자자들이 포스코의 세계 최고 수준의 철강 경쟁력, 안정적 현금흐름, 우량한 재무지표 등 지속가능성을 크게 평가한 것으로 해석된다”고 말했다.

포스코는 모집금액의 규모를 고려해 발행 금액을 지난해 상반기 이후 국내 최대 규모인 8000억 원까지 증액하는 방안을 검토 중이다.

한편 포스코는 발행 전 진행된 신용평가에서 한국기업평가와 NICE신용평가로부터 신용등급 ‘AA+’와 등급 전망 ‘안정적/긍정적’을 받았으며, 국제 신용평가기관 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 지난달 28일 지주회사인 포스코홀딩스와 함께 ‘A-’ 신용등급을 부여했다.


대표이사
대표이사 회장 장인화, 대표이사 사장 이주태
이사구성
이사 10명 / 사외이사 6명
최근공시
[2026.02.19] [기재정정]주주총회소집결의
[2026.02.19] 주식소각결정
  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 이투데이, 2026년 새해맞이 '다음채널·지면 구독' 특별 이벤트
  • SK온, 2년 만에 희망퇴직·무급휴직…전기차 캐즘 대응
  • 전두환과 평행이론...윤석열 '내란죄 무기징역' 의미는? [인포그래픽]
  • ”7900까지 간다”⋯증권가가 코스피 목표치 ‘줄상향’한 근거는
  • 하이브-민희진 갈등에 뷔 소환⋯"매우 당황스러워" 난색
  • 공정위, '밀가루 담합' 심의 착수…과징금, 관련 매출액 최대 20%
  • 공정위 "쿠팡 개인정보 유출, 재산 피해 확인 안 돼...영업정지 사실상 어려워"
  • 지난해 4분기 가계빚 1978.8조 '역대 최대'⋯주담대 증가폭은 둔화
  • 오늘의 상승종목

  • 02.20 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 99,803,000
    • +1.22%
    • 이더리움
    • 2,900,000
    • +1.01%
    • 비트코인 캐시
    • 823,000
    • -0.42%
    • 리플
    • 2,093
    • +0.92%
    • 솔라나
    • 124,300
    • +2.64%
    • 에이다
    • 419
    • +4.49%
    • 트론
    • 420
    • +0%
    • 스텔라루멘
    • 238
    • +0.85%
    • 비트코인에스브이
    • 23,600
    • -0.72%
    • 체인링크
    • 13,200
    • +5.1%
    • 샌드박스
    • 124
    • +1.64%
* 24시간 변동률 기준