SK온, 투자재원 2.6조 마련 성공…유럽 3공장 건설에 사용

SK온이 국내외 정책금융 기관을 통해 대규모 투자재원 조달에 성공했다.

SK온은 독일 무역보험기관인 오일러 헤르메스(Euler Hermes), 한국무역보험공사 및 한국수출입은행을 통해 총 20억 달러(약 2조6240억 원) 규모의 투자재원을 마련했다고 28일 밝혔다.

3개 기관은 SK온이 해외 상업은행으로부터 대출받는 과정에서 보증을 서거나 보험을 제공하는 방식으로 자금을 지원한다.

오일러 헤르메스와 한국무역보험공사가 각각 8억 달러와 7억 달러 규모의 보험을 제공하며, 한국수출입은행은 2억 달러의 보증을 선다. 한국수출입은행은 동시에 3억 달러를 직접 SK에 대출한다.

SK온은 이를 토대로 다음 달부터 7개 해외 상업은행으로부터 차례로 자금을 인출할 예정이다. 2년 거치 5년 균등 분할 상환 조건으로, 장기 대출형식이다.

SK온은 지난해 10월 물적분할로 설립됐을 당시부터 3개 기관 및 해외 상업은행들과 긴밀한 협의를 가져왔다.

파이낸싱에 참가한 3개 기관은 모두 ‘공적 수출신용기관(ECA)’으로 자국 기업의 수출을 지원, 국익을 창출하기 위해 기업에 직접 대출해주거나, 대출과정에 보증 또는 보험을 제공한다. 이를 통해 기업은 경쟁력 있는 금리를 적용받을 수 있다.

SK온이 이번에 그린 ECA 파이낸싱을 통해 확보한 20억 달러는 세계 배터리 업체의 ECA 거래 중 최대 규모며, 오일러 헤르메스가 한국 기업을 지원한 사례 중에서도 최대다.

한국수출입은행과 무역보험공사는 SK온의 유럽 배터리 사업이 국익 창출에 이바지한다는 점을 높이 평가했고, 오일러 헤르메스는 SK온의 배터리를 장착한 자국 폭스바겐 자동차가 해외 시장에 수출된다는 점에서 파이낸싱에 참여한 것으로 알려졌다.

SK온은 이번에 확보한 재원을 헝가리 이반차시에 건설 중인 유럽 3공장 투자에 사용할 계획이다. 총 3조3100억 원이 투자되는 이반차 공장은 2024년부터 연간 기준 전기차 43만 대에 공급할 수 있는 30GWh(기가와트시) 규모의 배터리를 생산할 예정이다.

SK온이 대규모 투자재원을 확보하면서 현재 추진 중인 상장 전 투자유치 역시 유리한 위치를 점할 것으로 전망된다.

SK온 재무관계자는 “이번 재원 마련은 SK온이 글로벌 탑 티어 기업으로 도약할 수 있는 핵심 동력이 될 것”이라며 ”향후에도 다양한 재원 마련책을 통해 기업 성장을 뒷받침해나갈 것”이라고 말했다.